Sumário
| Table of Contents |
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Histórico de Revisões
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INTRODUÇÃO
Esse documento tem como objetivo apresentar releases de atualização da aplicação Omni Plusoft. Deve ser utilizado como base para consulta e conhecimento de novas funcionalidades da aplicação. Ele fornece informações do módulo de força de vendas e seu fluxo de navegação de acordo com as atualizações da aplicação.
O módulo Força de Vendas possibilita otimizar o processo comercial da empresa, com registros de informações relevantes e atualizadas sobre cada contato comercial desta forma possibilita o acompanhamento de todo processo de venda.
FORÇA DE VENDAS
As informações disponíveis neste documento referem-se as atualizações do módulo de Força de Vendas, todos competem ao mesmo fluxo de navegação, sendo assim caso exista permissão de acesso o usuário poderá ver, editar, consultar, incluir ou excluir informações.
1.
...
Compromissos sem Oportunidade
Foi realizada uma alteração na tela de retorno de dados no painel de atividades para compromissos associados a pessoa sem inclusão de oportunidade. Sendo assim se o usuário incluir um tipo de negócio nos filtros de busca de atividades serão exibidos apenas os compromissos relacionados a oportunidade.
Fluxo para Simulação:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Força de Vendas > Acessar o Menu Atividades >
Filtrar atividades.
2. Sincronização de Agenda
Foi corrigido o envio de dados do Omni ao Outlook a partir da URL utilizada pelo usuário, sendo assim o ambiente OMNI-GATEWAY, foi corrigido para interpretar corretamente as credenciais que integrarem uma agenda a outra.
Fluxo para Simulação:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Administrador > Acessar o Painel de Controle >
Executar Serviço de notificação > Executar serviço de mailing > Verificar recebimento de e-mail. Força de Vendas > Acessar o Menu Agenda >
Selecionar botão de sincronização "Sync" > Selecionar agenda de sincronização "Gmail" ou "Office 365".
3. Tarefas
O código de fonte das telas de "Pessoa", "Tarefa", "Oportunidade", "Tarefa da Oportunidade" e "Follow-up" foram alteradas para carregar o script de processamento apenas quando necessário.
Fluxo para Simulação - Pessoa:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Força de Vendas > Acessar o Menu Contas >
Criar ou Editar uma pessoa > Verificar o funcionamento da tela.
Fluxo para Simulação - Tarefa:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Força de Vendas > Acessar o Menu Contas >
Criar ou Editar uma pessoa > Selecionar o Menu tarefas > Criar uma nova tarefa >Verificar o funcionamento da tela.
Fluxo para Simulação - Oportunidade:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Força de Vendas > Acessar o Menu Oportunidades >
Criar ou Editar uma Oportunidade > Verificar o funcionamento da tela.
Fluxo para Simulação - Tarefa Oportunidade:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Força de Vendas > Acessar o Menu Oportunidades >
Criar ou Editar uma Oportunidade > Clicar no menu Tarefas > Criar ou Editar uma tarefa > Verificar o funcionamento da tela.
4. Filtros Pipeline - Funil de Vendas
O componente dos gráficos de Dashboard "Fusion Charts" foi atualizado para que a ação de click para filtro de gráficos do fúnil de vendas seja realizada de forma correta em todos os navegadores de internet.
Fluxo para Simulação:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Força de Vendas > Acessar o Menu Pipeline >
Filtrar > Selecinar Funil de vendas > Verificar resultado.
