Page History

Dúvida / Situação:

Dificuldade em localizar uma conversa realizada via chat por falta de dados para realizar a busca da pessoa.

Ambiente

Produto / Módulo / Funcionalidade

Omni CRM > Módulo Call Center > Chat
Menu Omni CRM > Módulo Report Builder > Visão 

Solução / Resposta:

1. No Menu Call Center, clique na opção Novo atendimento > Identificar Pessoa. Realize a busca pelo cliente utilizando os dados que tiver a sua disposição (ex.: Nome, CPF, etc).
2. Localize e copie o campo 'Código' da pessoa. Esta numeração é única para cada cadastro salvo na aplicação.  
   
   
   
3. Em seguida acesse o Menu Report Builder, clique no botão Novo e depois Nova Visão. 
4. Escolha a opção 'Catalogo de Atendimento' que apresentará informações referente aos atendimentos.
5. Escolha os Campos ou informações que você deseja receber ou visualizar nesta Visão. 
   

   Status
   colour Yellow title Lembrete

    Você tem acesso a duas pastas de dados: Atendimento e Pessoa. Clique em cada uma delas para saber o tipo de informação poderá encontrar em cada uma.
   

   Status
   colour Green title DICA

    O campo 'Código' está na pasta 'Pessoa'. 
   

   Status
   colour Blue title Sugestão

    Selecione os campos 'Código de Pessoa' ou 'Código', 'Número de Atendimento' ou 'Protocolo' e 'Data Inicial'.
   
   
   
6. Faça um Filtro, utilizando a opção 'Código de Pessoa', obtida na busca dos Passos 1 e 2. Isso trará informações específicas do cliente que você está procurando.
   
   
   
7. Na aba Visualização da sua Visão, localize e copie o 'Número do Atendimento' ou Protocolo.
   
   

   Status
   colour Green title DICA

    Para aprender a criar outras Visões como essa, acesse o Base de Conhecimento sobre o Menu Report Builder.
8. Com o 'Número do Atendimento', acesse o Menu Chat, em seguida Gerenciador de Filas e faça a busca pelo 'Número de Atendimento' obtido  e datas (estas sendo de preenchimento obrigatório) obtidos através da Visão no Report Builder.
   

1. Image Added

Artigos

Relacionados

Página Inicial