Dúvida / Situação:
Dificuldade em localizar uma conversa realizada via chat por falta de dados para realizar a busca da pessoa.
Ambiente
Menu Produto / Módulo / Funcionalidade
Omni CRM > Módulo Call Center > Chat
Menu Omni CRM > Módulo Report Builder > Visão
Solução / Resposta:
- No Menu Call Center, clique na opção Novo atendimento > Identificar Pessoa. Realize a busca pelo cliente utilizando os dados que tiver a sua disposição (ex.: Nome, CPF, etc).
- Localize e copie o campo 'Código' da pessoa. Esta numeração é única para cada cadastro salvo na aplicação.
- Em seguida acesse o Menu Report Builder, clique no botão Novo e depois Nova Visão.
- Escolha a opção 'Catalogo de Atendimento' que apresentará informações referente aos atendimentos.
- Escolha os Campos ou informações que você deseja receber ou visualizar nesta Visão.
Status |
---|
colour | Yellow |
---|
title | Lembrete |
---|
|
Você tem acesso a duas pastas de dados: Atendimento e Pessoa. Clique em cada uma delas para saber o tipo de informação poderá encontrar em cada uma.
O campo 'Código' está na pasta 'Pessoa'.
Selecione os campos 'Código de Pessoa' ou 'Código', 'Número de Atendimento' ou 'Protocolo' e 'Data Inicial'.
- Faça um Filtro, utilizando a opção 'Código de Pessoa', obtida na busca dos Passos 1 e 2. Isso trará informações específicas do cliente que você está procurando.
- Na aba Visualização da sua Visão, localize e copie o 'Número do Atendimento' ou Protocolo.
Para aprender a criar outras Visões como essa, acesse o Base de Conhecimento sobre o Menu Report Builder. - Com o 'Número do Atendimento', acesse o Menu Chat, em seguida Gerenciador de Filas e faça a busca pelo 'Número de Atendimento' e datas (estas sendo de preenchimento obrigatório) obtidos através da Visão no Report Builder.
relacionadosomni 07. Artigos Report Builder
Versão Identificada: Todas
Visibilidade: Público
Governança: Experiência
Ocorrências relacionadas | Image Removed |
---|
Jira |
---|
server | Plusoft JIRA |
---|
columnIds | issuekey,summary,issuetype,created,updated,duedate,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
columns | key,summary,type,created,updated,due,assignee,reporter,priority,status,resolution |
---|
serverId | c1b58a19-405d-3ee4-867f-dae1407b9808 |
---|
key | CSP-17977Relacionados
Content by Label |
---|
showLabels | false |
---|
sort | modified |
---|
excludeCurrent | true |
---|
cql | label = "chat" and space = currentSpace() |
---|
|