Dúvida / Situação:
Como compartilhar o acesso de uma visão criada no Report Builder com outros colaboradores, para que estes possam consultá-la quando necessário.
Produto / Módulo / Funcionalidade:
Omni CRM > Report Builder > Minhas Visões
Solução / Resposta:
Para compartilhar uma visão já criada no Report Builder com outros colaboradores:
LEMBRETE Como padrão da ferramenta, não é possível alterar o compartilhamento de uma pasta (exemplo: tornar uma pasta privada como pública). Porém, o criador de uma pasta privada pode tornar as visões contidas nela de acesso público.
- Acesse o Módulo Report Builder e em seguida clique no Menu Minhas Visões.
- Localize e clique sob o relatório que deseja compartilhar.
- Para disponibilizar o acesso da visão para outros usuários e incluir comentários clique no botão "Informação"
.
Marque a estrela de Favorito (se desejar). Se selecionado, a visão aparecerá em destaque sempre que abrir Minhas Visões.
- Defina se a visão será Pública - todos os colaboradores podem acessar - ou Privada - apenas grupos ou usuários selecionados poderão acessá-la.
ATENÇÃO Se a visão foi criada ou salva dentro de uma pasta privada, apenas o criador da pasta poderá alterar está opção. - Após a parametrização, clique em "Compartilhamento de Visão"
- Clique em Novo
- Por fim, clique em Salvar .
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