Na pasta de Contas serão disponibilizadas informações da conta de uma oportunidade, sendo assim é possível extrair informações do cadastro de contas na aplicação.
| Conta | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Apelido | Este campo deverá carregar informações da tabela de apelido da tela contas. | ||
| Código corporativo | Este campo deverá trazer informações de aplicações que integram o omni para atualização de dados da pessoa. | ||
| Código de estado civil | Este campo deverá trazer informações referente ao código de identificação da conta identificada. | ||
| Código de pessoa | Este campo deverá apresentar informações referente ao código de identificação do tipo de publico utilizado para a conta identificada. | ||
| Código de tipo de público | Este campo deverá apresentar informações referente ao código de identificação do tipo de publico utilizado para a conta identificada. | ||
| Código de tratamento | Este campo deverá apresentar informações referente ao código de identificação da forma de tratamento utilizada para a conta identificada. | ||
| Data registro | Este campo deverá apresentar a data de criação da conta na aplicação. | ||
| Descrição | Este campo deverá apresentar os dados de outras informações adicionadas ao cadastro da conta identificada. | ||
| E-mail alternativo | Este campo deverá apresentar o cadastro de endereço eletrônico alternativo da Conta. | ||
| E-mail principal | Este campo deverá apresentar o cadastro de endereço eletrônico principal da Conta. | ||
| Estado civil | Este campo deverá exportar os dados de estado civil cadastrados na tela de Conta. | ||
| Este campo deverá carregar os dados de mídias social inseridos na tela de Conta. | |||
| Gênero | Este campo deverá carregar os dados de gênero da Conta. | ||
| Este campo deverá carregar os dados de mídias social inseridos na tela de Conta. | |||
| Este campo deverá carregar os dados de mídias social inseridos na tela de Conta. | |||
| Nome / Razão social | Este campo deverá carregar o nome da conta, seja de pessoa física ou jurídica. | ||
| Situação | Este campo deve exportar os dados de situação da conta. Exemplo: Ativo / inativo. | ||
| Tipo | Este campo deve indicar o tipo de cliente da conta. Exemplo: Lead, Cliente, Prospect. | ||
| Tipo de pessoa | Este campo deverá carregar o tipo de pessoa selecionado no cadastro de conta. | ||
| Tipo de público | Este campo deverá carregar o tipo de público selecionado no cadastro de conta. | ||
| Tratamento | Este campo deve exportar a Forma de tratamento da conta. | ||
| Compromissos | |||
| Código de compromisso | Este campo deverá exibir o código de identificação do compromisso adicionado á conta. | ||
| Data fim | Este campo deverá exibir a data de termino do compromisso. | ||
| Data início | Este campo deverá exibir a data de início do compromisso. | ||
| Data realizado | Este campo deverá exibir a data de realização do compromisso. | ||
| Descrição | Este campo deverá carregar os dados de informações adicionais do compromisso, | ||
| Dia todo | Este campo deverá indicar se o evento será realizado em período integral ou não. | ||
| Evento | Este campo deverá carregar o nome de identificação do compromisso. | ||
| Local | Este campo deverá carregar o local que o evento será realizado. | ||
| Privado | Este campo deverá indicar se o evento será privado ou aberto. | ||
| Responsável | Este campo deverá indicar o usuário responsável pelo compromisso. | ||
| Status | Este campo deverá indicar a situação atual do compromisso. | ||
| Tipo de compromisso | Este campo deverá apresentar informações do que se trata o evento | ||
| Contatos | |||
| Apelido | Este campo deverá carregar informações da tabela de apelido de contato da conta. | ||
| CPF/CNPJ | Este campo deverá carregar o número de CPF/CNPJ cadastrado na tela de contato da conta. | ||
| Cargo | Este campo deverá carregar o cargo do cliente cadastrado na tela de contato da conta. | ||
| Código corporativo | Este campo deverá trazer informações de aplicações integram o omni para atualização de dados do contato. | ||
| Código de pessoa | Este campo deverá trazer informações referente ao código de identificação do contato da conta. | ||
| Data de alteração | Este campo deverá carregar a data de alteração do contato na aplicação. | ||
| Data de criação | Este campo deverá carregar a data de criação do contato na aplicação. | ||
| Data de nascimento | Este campo deverá carregar a data de nascimento do contato. | ||
| E-mail alternativo | Este campo deverá apresentar o cadastro de endereço eletrônico alternativo do contato da conta. | ||
| E-mail principal | Este campo deverá apresentar o cadastro de endereço eletrônico principal do contato da conta. | ||
| Estado civil | Este campo deverá exportar os dados de estado civil cadastrados na tela do contato de conta. | ||
| Este campo deverá carregar os dados de mídias social inseridos na tela do contato da conta. | |||
| Gênero | Este campo deverá carregar os dados de gênero do contato da conta. | ||
| Este campo deverá carregar os dados de mídias social inseridos na tela do contato da conta. | |||
| Este campo deverá carregar os dados de mídias social inseridos na tela do contato da conta. | |||
| Nome / Razão social | Este campo deverá carregar o nome contato seja de pessoa física ou jurídica. | ||
| Passaporte | Este campo deverá carregar os dados de passaporto do cadastro de contato. | ||
| Profissão | Este campo deve carregar informações relacionadas ao cadastro da profissão do contato na tela de conta. | ||
| RG/IE | Este campo deve carregar o número de RG/IE cadastrado na tela de contato. | ||
| Relação | Este campo deverá apresentar qual a relação deste contato com a conta identificada. | ||
| Tipo de pessoa | Este campo deverá carregar o tipo de pessoa selecionado no cadastro de contato. | ||
| Tipo de público | Este campo deverá carregar o tipo de público selecionado no cadastro de contato. | ||
| Tratamento | Este campo deverá apresentar a forma de tratamento selecionada pelo contato no cadastro. | ||
| Usuário alterou | Este campo deverá apresentar o nome do usuário que alterou os dados do contato na aplicação. | ||
| Usuário criou | Este campo deverá apresentar o nome do usuário que cadastrou o contato na aplicação. | ||
| Não contactar | |||
| Por correio | Este campo deverá carregar informações referente aos meios de comunicação que a conta identificada deseja ou não ser contactada. | ||
| Por e-mail | Este campo deverá carregar informações referente aos meios de comunicação que a conta identificada deseja ou não ser contactada. | ||
| Por sms | Este campo deverá carregar informações referente aos meios de comunicação que a conta identificada deseja ou não ser contactada. | ||
| Por telefone | Este campo deverá carregar informações referente aos meios de comunicação que a conta identificada deseja ou não ser contactada. | ||
| Telefone celular | |||
| Complemento | Este campo deverá carregar o cadastro de complemento de telefone celular da tela de conta. | ||
| DDD | Este campo deverá carregar o cadastro de DDD de telefone comercial da tela de conta. | ||
| DDI | Este campo deverá carregar o cadastro de DDI de telefone comercial da tela de conta. | ||
| Telefone | Este campo deverá carregar o cadastro de telefone celular da tela de conta. | ||
| Telefone Comercial | |||
| Complemento | Este campo deverá carregar o cadastro de complemento de telefone comercial da tela de conta. | ||
| DDD | Este campo deverá carregar o cadastro de DDD de telefone comercial da tela de conta. | ||
| DDI | Este campo deverá carregar o cadastro de DDI de telefone comercial da tela de conta. | ||
| Telefone | Este campo deverá carregar o cadastro de telefone comercial da tela de conta. | ||
| Telefone Residencial | |||
| Complemento | Este campo deverá carregar o cadastro de complemento de telefone residencial da tela de conta. | ||
| DDD | Este campo deverá carregar o cadastro de DDD de telefone residencial da tela de conta. | ||
| DDI | Este campo deverá carregar o cadastro de DDI de telefone residencial da tela de conta. | ||
| Telefone | Este campo deverá carregar o cadastro de telefone residecial da tela de conta. | ||
| Endereço Alternativo | |||
| Bairro | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao bairro que reside a conta identificada. | ||
| CEP | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao CEP do endereço cadastrado na tela de conta do cliente identificado. | ||
| Cidade | Este campo deverá apresentar informações relacionadas a cidade que reside a conta identificada. | ||
| Complemento | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao complemento do endereço da conta identificado. | ||
| Código da cidade | Este campo deverá apresentar o código de identificação da cidade selecionada no cadastro de endereço da conta identificada. | ||
| Código de estado | Este campo deverá apresentar o código de identificação do estado selecionado no cadastro de endereço da conta identificada. | ||
| Código de país | Este campo deverá apresentar o código de identificação do país selecionado no cadastro de endereço da conta identificada. | ||
| Código de tipo de endereço | Este campo deverá apresentar o código de identificação do tipo de endereço selecionado no cadastro de endereço da conta identificada. | ||
| Código de tipo de logradouro | Este campo deverá apresentar o código de identificação do tipo de logradouro selecionado no cadastro de endereço da conta identificada. | ||
| Estado | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao estado que reside a conta identificada. | ||
| Estado abreviação | Este campo deverá apresentar informações relacionadas a aberiviação do estado que reside a conta identificada. | ||
| Logradouro | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao endereço da conta identificada. | ||
| Número | Este campo deverá apresentar o número do endereço cadastrado na tela da conta identificada. | ||
| Pais abreviação | Este campo deverá apresentar informações relacionadas a aberiviação do País que reside a conta identificada. | ||
| País | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao País que reside a conta identificada. | ||
| Referência | Este campo deverá apresentar informações a pontos de referencia adicionados ao endereço da conta identificada. | ||
| Tipo de endereço | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao tipo endereço selecionado no cadastro da conta identificada. | ||
| Tipo de logradouro | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao tipo de logradouro selecionado no cadastro da conta identificada. | ||
| Endereço Principal | |||
| Bairro | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao bairro que reside a conta identificada. | ||
| CEP | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao CEP do endereço cadastrado na tela de conta do cliente identificado. | ||
| Cidade | Este campo deverá apresentar informações relacionadas a cidade que reside a conta identificada. | ||
| Complemento | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao complemento do endereço da conta identificado. | ||
| Código da cidade | Este campo deverá apresentar o código de identificação da cidade selecionada no cadastro de endereço da conta identificada. | ||
| Código de estado | Este campo deverá apresentar o código de identificação do estado selecionado no cadastro de endereço da conta identificada. | ||
| Código de país | Este campo deverá apresentar o código de identificação do país selecionado no cadastro de endereço da conta identificada. | ||
| Código de tipo de endereço | Este campo deverá apresentar o código de identificação do tipo de endereço selecionado no cadastro de endereço da conta identificada. | ||
| Código de tipo de logradouro | Este campo deverá apresentar o código de identificação do tipo de logradouro selecionado no cadastro de endereço da conta identificada. | ||
| Estado | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao estado que reside a conta identificada. | ||
| Estado abreviação | Este campo deverá apresentar informações relacionadas a aberiviação do estado que reside a conta identificada. | ||
| Logradouro | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao endereço da conta identificada. | ||
| Número | Este campo deverá apresentar o número do endereço cadastrado na tela da conta identificada. | ||
| Pais abreviação | Este campo deverá apresentar informações relacionadas a aberiviação do País que reside a conta identificada. | ||
| País | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao País que reside a conta identificada. | ||
| Referência | Este campo deverá apresentar informações a pontos de referencia adicionados ao endereço da conta identificada. | ||
| Tipo de endereço | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao tipo endereço selecionado no cadastro da conta identificada. | ||
| Tipo de logradouro | Este campo deverá apresentar informações relacionadas ao tipo de logradouro selecionado no cadastro da conta identificada. | ||
| Informações adicionais | |||
| CPF/CNPJ | Este campo deve carregar o número de CPF/CNPJ cadastrado na tela de conta. | ||
| Cargo | Este campo deve carregar o cargo cadastrado na tela de pessoa do conta. | ||
| Código de cargo | Este campo deve carregar o código de identificação do cargo cadastrado na tela de conta. | ||
| Código de profissão | Este campo deve carregar o código de identificação utilizado no cadastro de conta. | ||
| Código do usuário que alterou o registro | Este campo deverá apresentar o código de identificação do usuário que alterou os dados do contato na aplicação. | ||
| Código do usuário que criou o registro | Este campo deverá apresentar o código de identificação do usuário que cadastrou o contato na aplicação. | ||
| Data de alteração | Este campo deverá carregar a data de alteração do contas na aplicação. | ||
| Data de criação | Este campo deverá carregar a data de criação do contas na aplicação. | ||
| Data de nascimento | Este campo deverá apresentar a data de nascimento da conta identificada. | ||
| Outras informações | Este campo deverá carregar informações relecionadas ao cadastro de outras informações na tela de contas. | ||
| Passaporte | Este campo deverá carregar informações relacionadas ao cadastro de passaporte da tela de contas. | ||
| Profissão | Este campo deverá carregar informações relacionadas ao cadastro da profissão do cliente na tela de contas. | ||
| RG/IE | Este campo deverá carregar o número de RG/IE cadastrado na tela de contas. | ||
| Usuário alterou | Este campo deverá carregar o nome do usuário de alteração do contas na aplicação. | ||
| Usuário criou | Este campo deverá carregar o nome do usuário de criação do contas na aplicação. | ||
| Notas | |||
| Nota | Este campo deverá o nome de identificação da nota criada para conta. | ||
| Possui anexos | Este campo deverá indicar se a nota da conta possui anexo ou não. | ||
| Não contactar | |||
| Por SMS | Este campo deverá carregar informações referente aos meios de comunicação que a conta identificada deseja ou não ser contactada. | ||
| Por correio | Este campo deverá carregar informações referente aos meios de comunicação que a conta identificada deseja ou não ser contactada. | ||
| Por e-mail | Este campo deverá carregar informações referente aos meios de comunicação que a conta identificada deseja ou não ser contactada. | ||
| Por telefone | Este campo deverá carregar informações referente aos meios de comunicação que a conta identificada deseja ou não ser contactada. | ||
| Proprietários | |||
| Time | Este campo deverá indicar o time do usuário de propriedade da conta. | ||
| Usuário | Este campo deverá indicar o usuário de propriedade da conta. | ||
| Qualificação | |||
| Classificação | Este campo deverá carregar informações relacionadas ao cadastro de conta de pessoa juridica, sendo assim a classificação da empresa cadastrada. | ||
| Origem | Este campo deverá carregar a origem de prospecção da empresa. | ||
| Porte | Este campo deverá exportar informações relacionadas ao porte da empresa cadastrada. | ||
| Qtde. empregados | Este campo deverá exportar informações relacionadas quantidade de empregados da empresa cadastrada. | ||
| Segmento empresarial | Este campo deverá exportar informações relacionadas ao segmento empresarial da empresa cadastrada. | ||
| Status | Este campo deverá exportar informações relacionadas ao status atual da empresa cadastrada. | ||
| Tipo de origem | Este campo deverá carregar o tipo origem de prospecção da empresa. | ||
| Valor de faturamento | Este campo deverá carregar informações relacionadas ao valor de faturamento da empresa cadastrada. | ||
| Tarefas | |||
| Conclusão | Este campo deverá indicar se a tarefa foi concluída ou não. | ||
| Concluído por | Este campo deverá apresentar o usuário que concluiu a tarefa. | ||
| Código de compromisso | Este campo deverá exibir o código de identificação do compromisso adicionada á oportunidade. | ||
| Código de tipo de agenda | |||
| Data de abertura | Este campo deverá apresentar a data de conclusão da tarefa. | ||
| Data efetiva | Este campo deverá apresentar a data de conclusão da tarefa. | ||
| Data prevista | Este campo deverá apresentar a data de previsão para realização da tarefa. | ||
| Descrição | Este campo deverá apresentar as informações adicionais referente a tarefa da oportunidade. | ||
| Gerado por | Este campo deverá indicar o usuário que gerou a tarefa. | ||
| Responsável | Este campo deverá exibir o usuário responsável pela tarefa. | ||
| Tarefa | Este campo deverá exibir o nome de identificação da tarefa. | ||
| Time | Este campo deverá exibir o time do usuário responsável pela tarefa. | ||
| Tipo de tarefa | Este campo deverá apresentar informações do que se trata a tarefa. | ||
| Telefone celular | |||
| Complemento | Este campo deverá carregar o cadastro de complemento de telefone celular da tela de conta. | ||
| DDD | Este campo deverá carregar o cadastro de DDD de telefone comercial da tela de conta. | ||
| DDI | Este campo deverá carregar o cadastro de DDI de telefone comercial da tela de conta. | ||
| Telefone | Este campo deverá carregar o cadastro de telefone celular da tela de conta. | ||
| Telefone Comercial | |||
| Complemento | Este campo deverá carregar o cadastro de complemento de telefone comercial da tela de conta. | ||
| DDD | Este campo deverá carregar o cadastro de DDD de telefone comercial da tela de conta. | ||
| DDI | Este campo deverá carregar o cadastro de DDI de telefone comercial da tela de conta. | ||
| Detalhe [telefone celular] | Este campo deverá carregar o cadastro de ramal de telefone comercial de conta. | ||
| Ramal | Este campo deverá carregar o cadastro de ramal de telefone comercial de conta. | ||
| Telefone | Este campo deverá carregar o cadastro de telefone comercial da tela de conta. | ||
| Telefone residencial | |||
| Complemento | Este campo deverá carregar o cadastro de complemento de telefone residencial da tela de conta. | ||
| DDD | Este campo deverá carregar o cadastro de DDD de telefone residencial da tela de conta. | ||
| DDI | Este campo deverá carregar o cadastro de DDI de telefone residencial da tela de conta. | ||
| Ramal | Este campo deverá carregar o cadastro de ramal de telefone residencial de conta. | ||
| Telefone | Este campo deverá carregar o cadastro de telefone residecial da tela de conta. |
Dica: Os campos de código podem ser utilizados para exportação de relatórios quantitativos.