Este Menu consiste no cadastro de todos os contatos de terceiros que se manifestam em nome da conta identificada (mãe/pai, advogados, cônjuge, sócio, diretor, gerente...).
Os contatos registrados podem entrar em contato em nome dos clientes a qualquer momento para gerar oportunidades, solicitar informações e posicionamentos. Sempre que o contato por um terceiro for realizado serão vinculados ao nome do cliente para registro em histórico.
Criando um novo contato
Para criar um novo contato, clique em "Novo contato" :
Preencha os campos com as informações do contato e selecione a relação dele com o cliente, em seguida clique em "Salvar":
Dica: O combo "Relação" é obrigatório e passível de cadastro prévio. Para mais informações, acesse: 2.6.5 Relação entre as pessoas.
Para que seja possível mensurar de onde surgiu a conta a ser trabalhada, foi disponibilizado na tela de contatos os campo de "Origem" e "Tipo de Origem", assim em um evento fora do local físico do usuário é possível adicionar essa conta e o local de contato.
Dica: Atualização da tabela de "Contatos" disponível na Versão 1.8 - Fix3 - Set/2018 (Força de Vendas - Melhorias - Set/2018 - V1.8 Fix 3).