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Dúvida

Como visualizar o histórico de documentos de uma Oportunidade no Módulo módulo Força de Vendas?

Resposta

Essa funcionalidade encontra-se vinculada na tela do histórico no Força de vendas. No qual apresenta todas ações realizadas naquela oportunidade, sendo possível visualizar todas as ações ou filtrar por itens individuais. A “Correspondência” deverá armazenar os e-mails recebidos, no caso de classificação de uma oportunidade via Gerenciador de e-mail.

Para acessar o histórico, vá em força de vendas > Oportunidades

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Feito isso, acesse a Oportunidade desejada

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Logo após ter acessado a Oportunidade, vá em 'Correspondência', feito isso, os arquivos irão aparecer no Histórico caso estejam vinculados à oportunidade.

O histórico de uma oportunidade apresenta todas as ações realizadas para ela, sendo possível a visualização de todas elas ou por itens, que são:

• Contatos;
• Compromisso;
• Tarefa;
• Parceiro;
• Concorrente;
• Notas;
• Despesas;
• Transferência;
• Correspondência (a correspondência armazena os e-mails classificados na oportunidade, via funcionalidade de e-mail da aplicação).

Para visualizar o histórico, acesse o módulo Força de Vendas > Oportunidades:

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Acesse a oportunidade desejada:

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A tela de Histórico será apresentada e a visualização pode ser de todo o histórico ou por item. Basta clicar na opção desejada.Image Modified

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