Page History

Dúvida / Situação:

Ao selecionar a opção 'Pessoa Não Identificada' no inicio do atendimento, a edição dos dados cadastrais fica "congelada", não sendo possível a edição de campos como "Nome/Razão Social". 

Produto / Módulo / Funcionalidade:

Omni CRM > Call Center > Pessoa

Solução / Resposta:

Quando um usuário inicia um atendimento utilizando a opção Pessoa Não Identificada a ferramenta Omni CRM irá trazer dados anônimos que foram parametrizados na aplicação a fim de que o registro possa ser concluído.

O cadastro da Pessoa Não Identificada não pode ser editado pelo Usuário na tela de Atendimento. Caso estejam incorretas (Ex.: ao clicar em Pessoa Não Identificada, o sistema trouxe os dados de uma Pessoa Real), confirme se as parametrizações de Pessoa Não Identificada estão corretas, por

Image Removed

Para alterar ou corrigir um cadastro, clique em EditarImage Removed.

Após realizar as alterações, clique em SalvarImage Removed.

Image Removed

Se o Usuário quiser alterar a Pessoa que está sendo atendida naquele momento (ex.: Pessoa Não Identificada para Cliente Identificado), basta seguir os passos abaixo:

1. Clique novamente no botão Identificar Pessoa .
2. Realize uma nova busca pelo cliente e o selecione na lista de resultados.
   
   
   
3. Um alerta será exibido notificando a troca de Pessoa no Atendimento. Clique em Confirmar para concluir a ação.
   
   
   
4. Os campos de cadastro da pessoa serão habilitados para a nova Pessoa.

Caso o Usuário não consiga realizar está ação, verifique se o grupo ao qual o Usuário pertence possui a permissão para realizar a Troca da Pessoa Identificada:.

Veja mais no artigo Permissões.

1. Acesse o Módulo Administrador e em seguida o Menu Usuário.
   
   
2. Localize o Usuário no campo Busca e clique em Editar. 
3. Desça até a seção "Grupos de Usuário" e confirme a qual grupo ou grupos o Usuário está associado. 
   
   
   
4. Ainda no Módulo Administrador, acesse agora o Menu Grupos de Usuário.
   
   
   
5. Localize o grupo do Usuário em questão no campo Busca e clique em Editar. 
6. Confirme se o grupo está parametrizado com o Módulo "Omni - Pessoa".
   1. Caso não esteja, clique em Associar, selecione o módulo "Omni - Pessoa" e clique em Salvar antes de atribuir permissões.
      
      
      
7. Com o grupo associado ao módulo, clique novamente em Editarem seguida Permissões . 
8. Desça até a seção Operacional, procure pelo permissão "Troca da pessoa identificada com atendimento gerado" marque a caixa de Edição. Certifique-se que o módulo "Omni - Pessoa", pois o grupo pode ter acesso a outros módulos.
   
9. Clique em Salvar.