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Os contatos registrados podem entrar em contato em nome dos clientes a qualquer momento para gerar oportunidades, solicitar informações e posicionamentos. Sempre que o contato por um terceiro for realizado serão vinculados ao nome do cliente para registro em histórico. 

Criando um novo contato

Para criar um novo contato, clique em "Novo contato" :

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Dica: O combo "Relação" é obrigatório e passível de cadastro prévio. Para mais informações, acesse: 2.6.5 Relação entre as pessoas.

Este Menu consiste no cadastro de todos os contatos de terceiros relacionados a oportunidade criada (advogados, cônjuge, sócio, diretor, gerente...). 

Os contatos registrados podem entrar em contato em nome dos clientes a qualquer momento para gerar oportunidades, solicitar informações e posicionamentos. Sempre que o contato por um terceiro for realizado serão vinculados ao nome do cliente para registro em histórico. 

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Para criar um novo contato, clique em "Novo contato" :

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Preencha os campos com as informações do contato e selecione a relação dele com o cliente, em seguida clique em "Salvar":

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Dica: O combo "Relação" é obrigatório e passível de cadastro prévio. Para mais informações, acesse: 2.6.5 Relação entre as pessoas.


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