Dúvida / Situação:
Um usuário precisa alterar a pessoa identificada em um atendimento já gerado. Exemplo: Iniciou o atendimento com um Pessoa Não Identificada, mas a pessoa posteriormente decidiu se identificardeterminado usuário - time ou grupo de usuários - está sem acesso (para visualizar ou editar) a determinado módulo ou funcionalidade da aplicação.
Pode ser que a mensagem abaixo seja exibida ou que o botão de acesso simplesmente esteja indisponível para clique.
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Produto / Módulo / Funcionalidade:
Omni CRM > Administrador > Usuários > Grupo de Usuários > Permissões
Solução / Resposta:
Como regra da ferramenta, as permissões só podem ser atribuída as grupos e não individualmente. Isso facilita na movimentação de colaboradores, uma vez que as permissões já estarão parametrizadas.
Um grupo pode ser formado por apenas um Usuário.
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title | Para criar um Usuário na Aplicação, clique aqui |
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Acesse o Módulo Administrador e em seguida o Menu Usuário. Excerpt Include |
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| 2.2.4.2 Como criar um novo usuário? |
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| 2.2.4.2 Como criar um novo usuário? |
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nopanel | true |
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Expand |
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title | Para criar um Grupo de Usuários, clique aqui |
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Acesse o Módulo Administrador e em seguida o Menu Usuário. Excerpt Include |
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| 2.2.1.1 Como criar um novo grupo? |
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| 2.2.1.1 Como criar um novo grupo? |
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nopanel | true |
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Excerpt Include |
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| 2.2.1.3 Como vincular usuários à um grupo? |
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| 2.2.1.3 Como vincular usuários à um grupo? |
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nopanel | true |
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Após criar o Usuário, o Grupo e Vincular o Usuário ao GrupoCom os usuários criados e vinculados, ajuste as permissões do grupo:
Apenas um usuário com acesso de 'usuário administrador' (ou que faça parte do Grupo Omni Admin) pode realizar este tipo de parametrização. Para descobrir se você faz parte deste grupo, acesse a área Perfil do Usuário
Para ajustar o permissionamento:
- Acesse o Módulo Administrador e em seguida o Menu Usuário, na opção Grupo de Usuário.
- Localize o grupo e clique em Editar.
- Para atribuir permissões de MódulosSe for necessário atribuir Módulos da aplicação ao grupo:
- Selecione o Módulo que o Grupo terá acesso e clique em AssociarImage Modified.
- Repita o processo para todos os módulos que o grupo precisar acessar.
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Para atribuir permissões de Administrador: - Ainda na tela de Edição, navegue até Permissões. Cada Módulo vinculado no passo anterior possui itens administrativos.
Um administrador, deverá ter acesso à todas as tabelas pertinentes aos módulos associados.
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title | Veja o que significa cada ícone de permissão aqui |
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Excerpt Include |
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Permissões | Permissões | nopanel | true |
Para atribuir permissões Gerenciais (Painéis e Dashboards):- Ainda na tela de Edição, navegue até Permissões. Se Módulo vinculado no passo possui a opção, será possível selecioná-la.
Basta marcar as caixas de seleção.
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- Para atribuir permissões Operacionais:
- Ainda na tela de Edição, navegue até Permissões. Cada Módulo vinculado no passo anterior possui itens operacionais.
- Basta marcar as caixas de seleção.
Image Removed
- Clique em SalvarImage Removed.
Abaixo encontra-se uma lista de todos os Módulos sob Permissionamento
- Se o grupo já possuir acesso ao respectivo módulo, clique no botão amarelo Permissões Image Added.
Image Added
- Navegue até Permissões. Cada módulo vinculado ao grupo possuirá itens administrativos, gerenciais e operacionais. Clique sob um Módulo para ver o Tipo de Permissão Disponível em cada um deles (Administrador, Gerencial ou Operacional) bem como qual o tipo de acesso que cada opção concede (Visualização, Adição, Edição, Exclusão e Execução):
Excerpt Include |
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| Tipos de Permissão |
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| Tipos de Permissão |
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nopanel | true |
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- Ainda na tela de Edição, selecione o time de permissão que deseja atribuir
Um Administrador, deverá ter acesso à todas as tabelas pertinentes aos módulos associados.
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- Para atribuir permissões Gerenciais (Painéis e Dashboards):
Image Added
- Para atribuir permissões Operacionais, basta marcar as caixas de seleção que desejar para desempenho da atividade.
Image Added
Veja o que significa cada ícone de seleção para permissionamento:
Excerpt Include |
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| Permissões |
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| Permissões |
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nopanel | true |
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- Após realizar as parametrizações, clique em SalvarImage Added.
Status |
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colour | Yellow |
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title | lembrete |
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Pode ser que sua aplicação possua módulos exclusivos e específicos para seu modelo de negocio. Consulte a área de Negócios caso precise de uma permissão além das nativas da aplicação Omni CRM.