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Dúvida / Situação:

Como visualizar o histórico de documentos de uma Oportunidade no módulo Força de Vendas

Produto / Módulo / Funcionalidade:

Omni CRM > Força de Vendas

> Oportunidades

Solução / Resposta

Essa funcionalidade encontra-se vinculada na tela do histórico no Força de vendas. No qual apresenta todas ações realizadas naquela oportunidade, sendo possível visualizar todas as ações ou filtrar por itens individuais. A “Correspondência” deverá armazenar os e-mails recebidos, no caso de classificação de uma oportunidade via Gerenciador de e-mail.

Para acessar o histórico, vá em força de vendas > Oportunidades

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Feito isso, acesse a Oportunidade desejada

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Logo após ter acessado a Oportunidade, vá em 'Correspondência', feito isso, os arquivos irão aparecer no Histórico caso estejam vinculados à oportunidade.

Image RemovedO histórico de uma oportunidade apresenta todas as ações realizadas para ela, sendo possível a visualização de todas elas ou por itens, que são:

• Contatos;
• Compromisso;
• Tarefa;
• Parceiro;
• Concorrente;
• Notas;
• Despesas;
• Transferência;
• Correspondência (a correspondência armazena os e-mails classificados na oportunidade, via funcionalidade de e-mail da aplicação).

Para visualizar o histórico:

1. Acesse o módulo Força de Vendas e clique em Oportunidades:
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2. Acesse a Oportunidade desejada utilizando os filtros disponíveis:
   1. Tipo de negócio: Exibe oportunidades de acordo com o tipo de negócio, para apresentação de todos os estágios de venda.
   2. Time: Exibe todas as oportunidades de um time de trabalho especifico.
   3. Proprietário: Exibe todas as oportunidades de um usuário especifico do time selecionado.  
   4. Status: Exibe oportunidades de acordo com seu status de Negociação. (Em negociação, Ganha, Perdida ou Congelada).
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3. Ao clicar sobre a Oportunidade, o histórico aparecerá ao lado para navegação:
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Metadados

• Módulo: Força de Vendas
• Funcionalidade: Visualizar o Histórico de uma Oportunidade
• Envolvidos: Força de Vendas,
• Assunto: Usabilidade, Informações Gerais
• Visibilidade: Interno / Público
• Governança: Experiência / Conformidade