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Dúvida / Situação:

Como visualizar o histórico de uma Oportunidade no módulo Força de Vendas?

Ambiente

N/A

Produto / Módulo / Funcionalidade:

Omni CRM > Força de Vendas > Oportunidades

Solução / Resposta

O histórico de uma oportunidade apresenta todas as ações realizadas para ela, sendo possível a visualização de todas elas ou por itens, que são:

• Contatos;
• Compromisso;
• Tarefa;
• Parceiro;
• Concorrente;
• Notas;
• Despesas;
• Transferência;
• Correspondência (a correspondência armazena os e-mails classificados na oportunidade, via funcionalidade de e-mail da aplicação).

Para visualizar o histórico, acesse :

1. Acesse o módulo Força de Vendas

1. e clique em Oportunidades:
   

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2. Acesse a

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1. Oportunidade desejada utilizando os filtros disponíveis:
   1. Tipo de negócio: Exibe oportunidades de acordo com o tipo de negócio, para apresentação de todos os estágios de venda.
   2. Time: Exibe todas as oportunidades de um time de trabalho especifico.
   3. Proprietário: Exibe todas as oportunidades de um usuário especifico do time selecionado.  
   4. Status: Exibe oportunidades de acordo com seu status de Negociação. (Em negociação, Ganha, Perdida ou Congelada).
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2. Ao clicar sobre a Oportunidade, o histórico aparecerá ao lado para navegação:
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Metadados

• Versão: inserir na próxima edição
• Módulo: Força de Vendas
• Funcionalidade: Oportunidade
• Envolvidos: N/A
• Assunto: Usabilidade
• Referência Interna / Externa: N/A
• Visibilidade: Público
• Governança: Experiência