Este módulo consiste no funcionamento do extrator de informações Report Builder, a partir desta funcionalidade é possível extrair relatórios com informações referente as ações realizadas na aplicação, a partir desse recurso o usuário poderá criar e extrair visões independente do canal de atendimento utilizado sendo assim poderá companhar o desenvolvimento de sua operação, chamados e resoluções no período que desejar, sem que seja necessário acionar os usuários.
Criação de Visão
Para iniciar a criação de visões é necessário ter permissão de acesso ao módulo de "Report Builder".
Dica: O módulo de Dashboard é integrado com o módulo Report Builder, por essa razão compartilha a mesma estrutura de listas e pastas.
Para criar uma nova "Visão", selecione o botão "Novo", onde serão apresentadas as opções "Novo Dashboard", "Nova Visão" e "Nova Pasta". Selecione a opção "Nova visão".
Na tela de nova visão selecione o catálogo que deseja exportar informações e adicione o nome da visão. Após preencher os dados clique no botão "Iniciar uma visão".
Ao iniciar uma visão serão disponibilizados dados referente aos campos da aplicação na lateral esquerda. Para facilitar as buscas descreva no campo "Pesquisar" a tabela que deseja extrair.
Após inserir todos os campos do relatório clique em "Salvar" para arquivar a visão no banco de dados da aplicação para os próximos meses.
Selecione o local que deseja armazenar a visão na aplicação e clique em "Salvar".
Após salvar a visão, para extrair o relatório em "Excel" ou "CSV" selecione o botão "Executar".
No botão de exportação selecione as opçãos de "Excel" ou "CSV".
Ao executar a visão o relatório será apresentado para consulta e alterações.
Importante: Existe uma funcionalidade que realiza a quebra automática de extrações executadas do Report Builder com resultado superior a 10 mil linhas, gerando arquivos com até 60 mil linhas de acordo com parametrização que pode ser realizada pela Infra da Plusoft.
- Quando um resultado de extração no Report Builder e tamanho entre 10 e 60 mil linhas, este resultado deverá ser quebrado e transformado em arquivos.
- Resultados de extração com menos de 10 mil linhas devem ser gerados em arquivo único, sem necessidade de serem quebrados.
- Se não houver parametrização, a quebra se dará automaticamente para visões em que o resultado passar de 10 mil linhas.
Para disponibilizar o acesso da visão para outros usuários e incluir comentários clique no botão "Informação".
Na tela de informação é possível favoritar uma visão, deixar seu acesso público ou privado, descrever comentários ou excluir uma visão.
Para compartilhar uma visão com times ou usuários específicos, selecione o botão de compartilhamento.
Selecione o botão novo.
Selecione um time e/ou usuário que deseja atribuir o compartilhamento e clique em "Salvar".
Dica: Ação disponível apenas para visões com perfil "Privado", as visões marcadas como pública serão liberadas para todos os usuários. Dica: Atualização de compartilhamento de visão disponível para consulta no release de versão V1.8.5/Setembro2019: Melhorias - Report Builder - 1.8.5 - 1269 FIX 11
Para retornar a tela inicial clique no botão "Minhas Visões".
Na tela de "Minhas visões", é possível ter acesso as visões disponíveis, pastas, criação de novas visões e pastas.
