Dúvida / Situação

Ao tentar alterar o status de uma oportunidade, o botão de ação para alteração está incorreto, ausente ou não existe. 

Produto / Módulo / Funcionalidade

Omni CRM > Administrador > Força de Vendas

Solução / Resposta

Se o botão "sumiu" ou não estiver funcionando, realize uma Limpeza de Cache e Arquivos Temporários e em seguida, saia da aplicação e faça login novamente.
SUGESTÃO Veja o artigo
Omni - Limpeza de Arquivos Temporários de Navegação (Cache e Cookies).

Caso está solução não funcione, verifique se o fluxo da proposta está corretamente vinculado a etapa de negociação:

  1. Acesse o Modulo Administrador e, dentro do Módulo Força de Vendas, clique em Estagio de Negociação.
    LEMBRETE É necessário que o usuário tenha acesso ao módulo da aplicação. Veja mais em Permissões.
  2. Verifique se o Tipo de Negócio está vinculado ao Estágio de Negociação desejado para a oportunidade em questão.
    DICA Utilize os filtros de Busca para facilitar a procura. 


  3. Caso o Tipo esteja vinculado a um Estágio incorreto, clique no botão Editar.
  4. Se o Tipo não estiver vinculado ao Estágio, basta clicar em Novo.

    Na tela de cadastro preencha a sequência de execução do estágio. O campo de sequência deve ser preenchido de forma numérica. 

    Nos campos de "Tipos de negócio" e "Estágios de oportunidade", selecione os itens para vinculo do estágio de negociação. 

     

    O campo de "Percentual", "Prazo" e "Pontuação" devem ser preenchidos com a porcentagem do estágio, prazo de execução e pontuação de score.

     

    Após preencher todos dados necessário clique em "Salvar".

    Após salvar, na tela de Estágios da Negociação clique em "Editar", para associar o status do estágio.

    Na tela de edição dos estágios de negociação, clique no botão "Novo", para vinculo dos status do estágio.

    Na tela de associação, selecione o status desejado e clique em "Salvar".

     




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CURRENT (v. 1) Sep 17, 2021 13:17