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Dúvida / Situação:

Como compartilhar o acesso de uma visão criada no Report Builder com outros colaboradores, para que estes possam consultá-la quando necessário.

Produto / Módulo / Funcionalidade:

Omni CRM > Report Builder > Minhas Visões

Solução / Resposta:

Para compartilhar uma visão já criada no Report Builder com outros colaboradores:

  • Acesse o Módulo Report Builder e em seguida clique no Menu Minhas Visões.
  • Localize e clique sob o relatório que deseja compartilhar.


  • Para disponibilizar o acesso da visão para outros usuários e incluir comentários clique no botão "Informação" (info) . 


  • Marque a estrela de Favorito (se desejar). Se selecionado, a visão aparecerá em destaque sempre que abrir Minhas Visões. 

  • Defina se a visão será Públicatodos os colaboradores podem acessar - ou Privadaapenas grupos ou usuários selecionados poderão acessá-la.


  • Com o compartilhamento habilitado, e caso tenha selecionado o compartilhamento privado, clique em "Compartilhamento de Visão"


  • Clique em Novo  e informe os times/usuários que deseja compartilhar a visão.


  • Por fim, clique em Salvar.

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CURRENT (v. 1) Nov 04, 2021 13:50

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