Dúvida / Situação:
Como implantar uma resposta automática para todos os e-mails recebidos em sua caixa de entrada.
Exemplo: ao abrir manifestação por e-mail, o remetente recebe uma resposta automática de confirmação.
Produto / Módulo / Funcionalidade:
Omni CRM > Administrador > Menu E-mail
Solução / Resposta:
Crie uma regra de e-mail para resposta automática:
- Acesse o Módulo Administrador, clique no Menu E-mail e depois em Caixas de E-mail.
LEMBRETE É necessário que o usuário tenha acesso ao módulo da aplicação. Veja mais em Permissões. - Navegue ate a seção Regras, clique em Novo .
- Na tela de regras preencha o campo de descrição, para nomear a regra criada e preencha a sequência de execução da regra. (No caso da criação de mais de uma regra, o sistema respeitará a sequência preenchida) e em seguida, no combo critério defina:
- Se todas as condições forem satisfeitas: Ao escolher essa opção, a regra só funcionará se TODOS os critérios criados forem satisfatórios no e-mail.
- Se alguma condição for satisfeita: Ao escolher essa opção, a regra funcionará se um dos critérios criados forem satisfatórios, não sendo necessário validar todos os critérios.
- Se nenhuma condição for satisfeita: Ao escolher essa opção, a regra funcionará se NENHUM dos critérios criados forem satisfatórios.
Após preencher todos os campos necessários clique em "Salvar".
Depois de salvar, clique no botão "Editar" para parametrizar ações e critérios desta regra.
Para criar um critério, clique no botão "Novo" :
Na tela de cadastro, preencha os campos para parametrização:
- Sequência: Determinará a ordem de execução das condições do critério (1, 2 3...).
- Campo de E-mail: Escolha em qual parte da mensagem a condição será executada (Assunto, Mensagem, Hora de recebimento entre outros).
- Critério: Escolha o critério a ser usado para a condição (Contém, Diferente de, Maior, Menor que entre outros).
- Valor: Descreva conforme a opção selecionada no combo Campo. (Assunto: Reclamação; Mensagem: Reclam; Hora de Recebimento: 00:00, entre outros).
Após clique no botão "Salvar":
Após definir quais os critérios utilizados na regra, é necessário listar as condições e ações que a regra irá tomar, para criar condições na mesma tela de edição da regra clique em "Novo".
Na tela de cadastro, preencha os campos para parametrização:
- Sequência: Determinará a ordem de execução das ações da regra (1, 2 3...).
- Ação desejada: Determine nesse campo qual ação a regra deverá tomar caso a condição seja encontrada (Excluir, Encaminhar, Responder, Mover para pasta, entre outros).
- Valor da ação: Descreva ou selecione, valor de resposta para ação selecionada. (Responder: selecionar documento; Mover para pasta: selecionar pasta, entre outros).
Após clique no botão "Salvar":
Dica: No caso da criação de diversas ações para uma mesma regra, atente-se na sequência que elas irão seguir. É preciso existir uma ordem lógica de execução.
Para finalizar a configuração da regra, clique em "Salvar":
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