Sumário
Histórico de Revisões
INTRODUÇÃO
Esse documento tem como objetivo apresentar releases de atualização da aplicação Omni Plusoft. Deve ser utilizado como base para consulta e conhecimento de novas funcionalidades da aplicação. Ele fornece informações do módulo Administrador e seu fluxo de navegação e Cadastro de informações de acordo com suas atualizações.
Este módulo é essencial para aplicação, pois a partir dele são definidos os conteúdos exibidos nos canais de atendimento, neste módulo é possível consultar, editar, excluir ou incluir informações de acordo com o tipo de permissão do usuário logado.
ADMINISTRADOR
As informações disponíveis neste documento referem-se aos cadastros das tabelas padrões disponíveis no módulo Administrador, todos competem ao mesmo fluxo de navegação, sendo assim caso exista permissão o usuário poderá ver, editar, consultar, incluir ou excluir cadastros na tabela de pesquisa. Todas as tabelas competem ao mesmo fluxo de navegação sendo eles:
Cadastro:
Ao acessar a tabela serão exibidas todas as informações cadastradas. Ao clicar no botão Novo, será disponibilizada uma tela para cadastro de novas informações.
1. Os campos descritivos deverão ser preenchidos com nome ou conteúdo da funcionalidade criada.
2. Através dos campos time e responsável é possível indicar uma equipe ou usuário responsável pela funcionalidade caso necessário.
3. Em prazo é possível incluir tempo para realização da pesquisa.
Consultar e Editar:
1. Através do campo buscar é possível consultar todos os registros, pelo nome de cadastro.
2. Na tela de busca poderá alterar a ordenação da lista pelo nome das colunas ao clicar no cabeçalho da tabela.
3. Para editar a opção desejada basta clicar no botão Editar Registro do cadastro desejado, realizar alteração e salvar.
Inativar e/ou Excluir:
1. Localize o cadastro desejado.
2. Para inativar a opção desejada basta clicar no botão Editar registro no cadastro desejado, marcar a opção Inativo e salvar.
Importante: Não haverá alteração ou impacto no histórico das informações inativas. Enquanto a opção estiver inativada não será exibida em outras telas do sistema para utilização, mas as informações utilizadas serão disponibilizadas em relatório.
Para excluir o registro basta localizar o cadastro e clicar no botão Remover Registro correspondente ao item desejado.
Importante: O sistema só permitirá excluir um registro que não esteja vinculado a nenhum outro registro ou histórico na base de dados para não comprometer o histórico e consistência das informações em relatórios.
1. Unidades de negócio - Notificação
O cadastro de unidades de negócio foi alterado para inclusão do campo adicionar usuários, essa alteração tem como finalidade adicionar usuários a unidade de negócio para recebimento de notificações sempre que efetuada alterações no estágio da oportunidade ou no status da oportunidade.
Fluxo para Simulação:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Administrador > acessar o menu Força de Vendas >
Selecionar a tabela Unidades de Negócio > Associar Notificados.
PO-5374 - Getting issue details... STATUS
2. Unidades de negócio - Associar Notificados
Na tela de associação de notificados foram adicionados check-box para seleção de envio de notificação ao usuário em caso de alteração no estágio da oportunidade ou no status da oportunidade.
Fluxo para Simulação:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Administrador > acessar o menu Força de Vendas >
Selecionar a tabela Unidades de Negócio > Associar Notificados > Selecionar Check-box de notificação.
Obs: As notificações serão enviadas através de e-mail, para o disparo dessas mensagens é necessário utilizar o padrão de notificação de tarefa, por meio de serviços.
PO-5376 - Getting issue details... STATUS PO-5381 - Getting issue details... STATUS
3. Tipo de Negócio - Notificar
O cadastro de Tipo de negócio foi alterado para inclusão de campos de notificação em caso de alterações no estágio da oportunidade ou no status da oportunidade. Esses campos foram adicionados em check-box para seleção de envio de notificação ao proprietátrio da oportunidade, proprietário da conta e/ou responsável do time.
Fluxo para Simulação:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Administrador > acessar o menu Força de Vendas >
Selecionar a tabela Tipo de Negócio > Criar ou Editar Tipo de Negócio > Selecionar Check-box de notificação.
Obs: As notificações serão enviadas através de e-mail, para o disparo dessas mensagens é necessário utilizar o padrão de notificação de tarefa, por meio de serviços.
PO-5375 - Getting issue details... STATUS PO-5376 - Getting issue details... STATUS PO-5377 - Getting issue details... STATUS PO-5378 - Getting issue details... STATUS PO-5379 - Getting issue details... STATUS PO-5381 - Getting issue details... STATUS
4. Permissão - Dashboard E-mail
Foi adicionada permissão para visualização do novo Dashboard de E-mail.
Fluxo para Simulação:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Administrador > acessar o menu usuário >
Selecionar a tabela Grupo de Usuários > Selecionar opção de permissão > Selecionar permissão OMNI - Mail.
PO-5218 - Getting issue details... STATUS
5. Permissão - Força de Vendas
Foi adicionada permissão de acesso ao cadastro de controle de metas no módulo administrados, tabela de Força de vendas.
Fluxo para Simulação:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Administrador > acessar o menu usuário >
Selecionar a tabela Grupo de Usuários > Selecionar opção de permissão > Selecionar permissão OMNI - Força de Vendas.
PO-5182 - Getting issue details... STATUS
6. Cadastro de Metas - Período
Foi adicionada a tela de cadastro de controle de metas, um campo de controle de metas por periodo especifico, sendo assim é possível criar o controle de metas e determinar os periodos de usabilidade dessas metas.
Fluxo para Simulação:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Administrador > acessar o menu Força de vendas >
Selecionar a tabela Cadastro de Metas > editar um controle de metas > Adicionar um novo registro.
PO-5179 - Getting issue details... STATUS
7. Cadastro de Metas - Usuários
Foi adicionada a tela de cadastro de controle de metas por período, um campo de controle de metas por usuários, sendo assim é possível criar o controle de metas e determinar os usários, laçando metas para cada vendedor de acordo com as regras necesárias.
Fluxo para Simulação:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Administrador > acessar o menu Força de vendas >
Selecionar a tabela Cadastro de Metas > editar um controle de metas > Editar um controle de metas por período > Adicionar um novo registro.
PO-5180 - Getting issue details... STATUS
8. Permissão - Dashboard Acompanhamento de Metas
Foi adicionada permissão para visualização do novo Dashboard de Acompanhamento de metas.
Fluxo para Simulação:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Administrador > acessar o menu usuário >
Selecionar a tabela Grupo de Usuários > Selecionar opção de permissão > Selecionar permissão OMNI - Força de Vendas.
PO-5183 - Getting issue details... STATUS
9. Layout de E-mail
Foi criado um cadastro de analisador de layout, a partir desse cadastro é possível cadastrar modelos de Layout para e-mail sem que seja necessário desenvolvimento.
Fluxo para Simulação 01:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Administrador > acessar o menu E-mail >
Selecionar a tabela Analisadores de layout > Adicionar um novo registro > Salvar. 
Fluxo para Simulação 02:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Administrador > Acessar o menu E-mail >
Selecionar a tabela Analisadores de layout > Editar um registro > Adicionar um novo resgistro de campos.
Fluxo para Simulação 03:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Administrador > Acessar o menu E-mail >
Selecionar a tabela Analisadores de layout > Editar um registro > Validar Layout.
Fluxo para Simulação 04:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Administrador > Acessar o menu E-mail > Selecionar a tabela Caixas de E-mail > Editar um registro >
Criar regras > Editar uma regra existente > Editar uma ação existente > Criar uma ação com a opção "Analisador de Layout" > Selecionar valor o valor da Ação do layout criado >Salvar.
Obs: O Layout vinculado a uma caixa de e-mail não pode ser inativado.
PO-4829 - Getting issue details... STATUS
10. Permissão - Analisadores de Layout
Foi adicionada permissão para visualização e edição da tabela de Analisadores de layout.
Fluxo para Simulação:
Acessar a aplicação Omni Plusoft > Acessar o módulo Administrador > acessar o menu usuário >
Selecionar a tabela Grupo de Usuários > Selecionar opção de permissão > Selecionar permissão OMNI - Mail.
PO-5147 - Getting issue details... STATUS