Dúvida / Situação:
Como compartilhar o acesso de uma visão criada no Report Builder com outros colaboradores, para que estes possam consultá-la quando necessário.
Produto / Módulo / Funcionalidade:
Omni CRM > Report Builder > Minhas Visões
Solução / Resposta:
Para compartilhar uma visão já criada no Report Builder com outros colaboradores:
- Acesse o Módulo Report Builder e em seguida clique no Menu Minhas Visões.
- Localize e clique sob o relatório que deseja compartilhar.
- Para disponibilizar o acesso da visão para outros usuários e incluir comentários clique no botão "Informação" .
Marque a estrela de Favorito (se desejar). Se selecionado, a visão aparecerá em destaque sempre que abrir Minhas Visões.
- Defina se a visão será Pública - todos os colaboradores podem acessar - ou Privada - apenas grupos ou usuários selecionados poderão acessá-la.
- Com o compartilhamento habilitado, e caso tenha selecionado o compartilhamento privado, clique em "Compartilhamento de Visão"
- Clique em Novo e informe os times/usuários que deseja compartilhar a visão.
- Por fim, clique em Salvar.
Artigos Relacionados
There is no content with the specified labels
Content by label