Este Menu consiste no cadastro de todos os contatos de terceiros relacionados a oportunidade criada (advogados, cônjuge, sócio, diretor, gerente...).
Os contatos registrados podem entrar em contato em nome dos clientes a qualquer momento para gerar oportunidades, solicitar informações e posicionamentos. Sempre que o contato por um terceiro for realizado serão vinculados ao nome do cliente para registro em histórico.
Criando um novo contato
Para criar um novo contato, clique em "Novo contato" :
Preencha os campos com as informações do contato e selecione a relação dele com o cliente, em seguida clique em "Salvar":
Dica: O combo "Relação" é obrigatório e passível de cadastro prévio. Para mais informações, acesse: 2.6.5 Relação entre as pessoas.
Este Menu consiste no cadastro de todos os contatos de terceiros relacionados a oportunidade criada (advogados, cônjuge, sócio, diretor, gerente...).
Os contatos registrados podem entrar em contato em nome dos clientes a qualquer momento para gerar oportunidades, solicitar informações e posicionamentos. Sempre que o contato por um terceiro for realizado serão vinculados ao nome do cliente para registro em histórico.
Criando um novo contato
Para criar um novo contato, clique em "Novo contato" :
Preencha os campos com as informações do contato e selecione a relação dele com o cliente, em seguida clique em "Salvar":
Dica: O combo "Relação" é obrigatório e passível de cadastro prévio. Para mais informações, acesse: 2.6.5 Relação entre as pessoas.