Através dos filtros será possível mudar a visualização das informações na Pipeline. Selecione os filtros de busca e na sequencia clique em "Filtrar".
- Tipo de negócio: Selecione por qual tipo de negócio deseja buscar as informações;
- Produto: Selecione por qual produto (relacionado ao tipo de negócio) que deseja buscar informações;
- Período: Selecione o período que deseja filtrar as informações entre: Esta semana, Este mês, Mês anterior, Semana passada, Hoje, Ontem, Período específico.
- Data inicial: Escolha a data de inicio do período. Este campo só será habilitado, caso escolha o filtro anterior como "período específico".
- Data Final: Escolha a data de final do período. Este campo só será habilitado, caso escolha o filtro anterior como "período específico".
Dica: Cada filtro citado acima, corresponde a dados específicos apresentados em tela. Ou seja, terão partes da tela que não serão alteradas dependendo do filtro escolhido.
Após filtrar selecione a equipe que deseja consultar os resultados.
Em usuários poderá selecionar resultados por proprietários de conta.
Em "Valor Total" encontrará a soma de todas as oportunidades em negociação, do time ou usuário selecionados e em "Quantidade" serão exibidas todas as oportunidades em negociação pelo usuário ou time selecionado.
Em temperatura é possivel mensurar a quantidade de oportunidades com contratos em situação quente, morno, frio ou normal.
Oportunidades Passadas representam oportunidade ganhas ou perdidas em datas anteriores ao filtro selecionado.
Por exemplo: O filtro possui data no período de 01/03 á 31/03, o resultado será disponibilizado com oportunidades ganhas ou perdidas antes do dia 01/03.
Em "Oportunidades Vigentes" é possivel consultar oportunidades ganhas ou perdidas dentro do período filtrado. Além de consultar o percentual atingido em cada modalidade.
Por exemplo: O filtro possui dada do dia 01/03 á 31/03, o resultado será disponibilizado dentro do período selecionado.
Em "Futuras" é possivel consultar valor e quantidade total das oportunidades que não foram encerradas após a data filtrada.
Por exemplo: O filtro possui data do dia 01/03 á 31/03, a visão apresentará oportunidades que deverão ser encerradas após o dia 31/03.
Na tabela "Oportunidades encerradas" é possivel consultar todas as oportunidade encerradas dentro do período filtrado, para editar a oportunidade clique sobre a linha da opção desejada.
Após selecionar o item desejado será automaticamente direcionado para tela de "Oportunidade". Para retornar a pipeline clique em "Fechar" ou "Salvar".
Em "Funil de Vendas" é possivel visualizar a quantidade de oportunidade em negociação, por estágios de venda, dentro do período filtrado. Para identificar o estágio basta colocar o cursor do mouse sobre a cor desejada e a nomenclatura será exibida.
Em "oportunidades abertas" assim como em oportunidades encerradas,é possivel visualizar todas as oportunidades que estão abertas (em negociação). Para editar a oportunidade clique sobre a linha da opção desejada. Este item leva em consideração o Tipo de Negócio e/ou o Produto informado, bem como o time ou usuários previamente selecionados.
Após selecionar o item desejado, este será automaticamente direcionado para tela de "Oportunidade". Para retornar a pipeline clique em "Fechar" ou "Salvar".
Em "Oportunidades Congeladas" é possivel filtrar todas as oportunidade paradas, ou seja oportunidades que não estão em negociação, ganhas ou perdidas. Para que não percam o prazo de fechamento ou a oportunidade seja esquecida é possivel congelar para retornar a negociação no futuro. Para editar a oportunidade clique sobre a linha da opção desejada.
Após selecionar o item desejado, este será automaticamente direcionado para tela de "Oportunidade". Para retornar a pipeline clique em "Fechar" ou "Salvar".