Este menu consiste no histórico de todas as tarefas criadas para Oportunidade identificada. A partir desse menu é possível acompanhar reuniões, ligações, apresentações, entre outras tarefas agendadas para proposta de venda.
Tarefas são atividades importantes que precisam de registro na aplicação para que exista controle histórico de ações já feitas, controle de prazos e responsáveis pelas execuções.
Para criar uma nova tarefa, clique em "Nova Tarefa":
Preencha os campos necessários e clique em "Salvar":
- Código da Tarefa: Código gerado automaticamente para registro e identificação da tarefa no banco de dados.
- Data de Inicio: Data de criação da tarefa.
- Gerado por: nome do usuário que gerou a tarefa.
- Tipo de tarefa: Campo responsável por indicar do que se trata a tarefa criada.
- Time: Campo responsável por indicar o time responsável pela realização da tarefa.
- Responsável: Campo responsável por indicar o usuário ou time responsável pela realização da tarefa.
- Previsão: Campo responsável por indicar a data de previsão para realização da tarefa.
- Texto do tipo de tarefa: Campo descritivo sobre as atividades que serão realizadas na tarefa.
- Conclusão: Texto descritivo para conclusão da tarefa.
- Data do Fim: Campo responsável por indicar a data em que a tarefa foi concluída.
- Concluído por: Campo responsável por indicar o nome do usuário que concluiu a tarefa.
- Pessoa: Campo responsável por indicar o usuário que encerrou a atividade.
- Próxima Etapa:
Dica: Só será possível incluir tarefas nesta tela, após salvar ou Editar uma oportunidade.