Na pasta de Oportunidades serão disponibilizadas informações sobre propostas de venda inseridas na aplicação.
Oportunidade | Descrição | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data de encerramento | Este campo deverá apresentar a data de conclusão da oportunidade. | |||||||
Data de expectativa | Este campo deverá apresentar a data de expectativa para conclusão da oportunidade. | |||||||
Data de início | Neste campo é possível exportar informações referente a data de início/abertura da oportunidade. | |||||||
Nome da oportunidade | Este campo deverá carregar o nome de identificação da oportunidade criada. | |||||||
Nº da Oportunidade | Este campo deverá apresentar o número de identificação da oportunidade. | |||||||
Número da oportunidade pai | Este campo deverá apresentar o número da oportunidade que foi renovada. | |||||||
Objeção | Este campo deverá apresentar justificativas de uma venda não realizada, ou seja, uma oportunidade perdida. | |||||||
Pontuação | Este campo deverá carregar informações sobre o cálculo do Score. | |||||||
Porcentagem | Apresenta a porcentagem dos estágios de negociação. | |||||||
Proprietário | Este campo deverá carregar o nome do usuário responsável pela oportunidade. | |||||||
Status | Este campo deverá apresentar informações referente ao andamento. | |||||||
Sucesso da oportunidade | Este campo deverá carregar as justificativas de uma venda realizada, ou seja uma oportunidade ganha. | |||||||
Temperatura | Neste campo é possível exportar o nível de temperatura adicionado na oportunidade | |||||||
Texto da oportunidade | Este campo deverá apresentar informações referente aos dados do campo de observação. | |||||||
Time | Este campo deverá apresentar o time do responsável pela oportunidade. | |||||||
Tipo de negócio | Este campo deverá apresentar o tipo de negócio oferecido na oportunidade. | |||||||
Valor do desconto | Este campo deverá apresentar o valor de desconto oferecido na oportunidade. | |||||||
Valor estimado | Este campo deverá apresentar o valor estimado de acordo com as etapas da oportunidade. | |||||||
Valor oportunidade | Este campo deverá apresentar o valor proposto na oportunidade. | |||||||
BANT | ||||||||
Autoridade | Este campo deverá indicar se o contato da oportunidade é de autoridade para o fechamento da proposta ou não. | |||||||
Necessidade | Este campo deverá indicar se oportunidade oferecida atende as necessidades do Prospect para o fechamento da proposta ou não. | |||||||
Orçamento | Este campo deverá indicar o nível do orçamento, se é alto, baixo, médio. | |||||||
Tempo | Este campo deverá indicar o tempo estimado para fechamento da oportunidade. | |||||||
Compromissos | ||||||||
Código de compromisso | Este campo deverá exibir o código de identificação do compromisso adicionada á oportunidade. | |||||||
Data fim | Este campo deverá exibir a data de termino do compromisso. | |||||||
Data início | Este campo deverá exibir a data de início do compromisso. | |||||||
Data realizado | Este campo deverá exibir a data de realização do compromisso. | |||||||
Descrição | Este campo deverá carregar os dados de informações adicionais do compromisso, | |||||||
Dia todo | Este campo deverá indicar se o evento será realizado em período integral ou não. | |||||||
Evento | Este campo deverá carregar o nome de identificação do compromisso. | |||||||
Local | Este campo deverá carregar o local que o evento será realizado. | |||||||
Privado | Este campo deverá indicar se o evento será privado ou aberto. | |||||||
Responsável | Este campo deverá indicar o usuário responsável pelo compromisso. | |||||||
Status | Este campo deverá indicar a situação atual do compromisso. | |||||||
Tipo de compromisso | Este campo deverá apresentar informações do que se trata o evento | |||||||
Concorrentes | ||||||||
Concorrente | Este campo deverá apresentar o nome de identificação do concorrente. | |||||||
Pontos fortes | Este campo deverá apresentar os dados de cadastro para aspectos fortes do conconrrente. | |||||||
Pontos fracos | Este campo deverá apresentar os dados de cadastro para aspectos fracos do conconrrente. | |||||||
Contatos | ||||||||
Código de pessoa | Este campo deverá apresentar o código de identificação da contato da oportunidade. | |||||||
Nome / Razão social | Este campo deverá apresentar o nome de identificação da contato da oportunidade. | |||||||
Nível de interesse | Este campo deverá apresentar o grau de interesse do contato referente a oportunidade gerada. | |||||||
Nível decisório | Este campo deverá apresentar o nível de decissão do contato referente a oportunidade gerada. | |||||||
Relação | Este campo deverá apresentar qual a relação deste contato com a conta identificada. | |||||||
Telefone Celular | ||||||||
Complemento | Este campo deve carregar o cadastro de complemento de telefone celular na tela de conta. | |||||||
DDD | Este campo deve carregar o cadastro de DDD de telefone celular na tela de conta. | |||||||
DDI | Este campo deve carregar o cadastro de DDI de telefone celular na tela de conta. | |||||||
Telefone | Este campo deve carregar o cadastro de telefone celular na tela de conta. | |||||||
Telefone Comercial | ||||||||
Complemento | Este campo deve carregar o cadastro de complemento de telefone comercial na tela de conta. | |||||||
DDD | Este campo deve carregar o cadastro de DDD de telefone comercial na tela de conta. | |||||||
DDI | Este campo deve carregar o cadastro de DDI de telefone comercial na tela de conta. | |||||||
Telefone | Este campo deve carregar o cadastro de telefone comercial na tela de conta. | |||||||
Telefone Residencial | ||||||||
Complemento | Este campo deve carregar o cadastro de complemento de telefone residencial na tela de conta. | |||||||
DDD | Este campo deve carregar o cadastro de DDD de telefone residencial na tela de conta. | |||||||
DDI | Este campo deve carregar o cadastro de DDI de telefone residencial na tela de conta. | |||||||
Telefone | Este campo deve carregar o cadastro de telefone residencial na tela de conta. | |||||||
Despesas | ||||||||
Descrição | Este campo deverá apresentar as informações adicionais do cadastro de despesas da oportunidade. | |||||||
Quantidade | Este campo deverá indicar a quantidade de despedas da oportunidade. | |||||||
Tipo de despesa | Este campo deverá inficar qual o tipo de despesa utilizado na oportunidade. | |||||||
Total de despesas | Este campo deverá apresentar o total de gastos da oportunidade. | |||||||
Valor | Este campo deverá apresentar o valor unitário da despesa. | |||||||
Valor total | Este campo deverá apresentar o valor total da despesa. | |||||||
Detalhes | ||||||||
Origem da Oportunidade | Este campo deverá indicar de onde surgiu a oportunidade, ou seja de onde originou a porposta. | |||||||
Status | Este campo deverá indicar a situação atual da oportunidade | |||||||
Estágios da Oportunidade | ||||||||
Atual | Este campo deverá apresentar o estágio atual da oportunidade. | |||||||
Encerramento | Este campo deverá apresentar a data de encerramento do estágio da oportunidade. | |||||||
Estágio de oportunidade | Este campo deverá apresentar o nome de identificação do estágio da oportunidade. | |||||||
Expectativa | Este campo deverá apresentar a data de expectativa para conclusão do estágio. | |||||||
Início | Este campo deverá apresentar a data de inicio do estágio da oportunidade. | |||||||
Porcentagem | Este campo deverá apresentar a porcentagem de conclusão de cada estágio da oportunidade. | |||||||
Sequência | Este campo deverá exibir a sequência de navegação de cada estágio da oportunidade. | |||||||
Notas e Anexo | ||||||||
Descrição | Este campo deverá o nome de identificação da nota criada. | |||||||
Possui anexo | Este campo deverá indicar se a nota da oportunidade possui anexo ou não. | |||||||
Parceiro | ||||||||
Descrição | Este campo deverá apresentar as informações adicionais referente ao parceiro da oportunidade. | |||||||
Papel de parceiro | Este campo deverá indicar qual o papel do parceiro referente a proposta. | |||||||
Parceiro | Este campo deverá carregar o nome de identificação do parceiro. | |||||||
Produto | ||||||||
Meses de contrato | Este campo deverá indicar a quantidade de meses vigentes do produto da oportunidade. | |||||||
Objeção | Este campo deverá apresentar justificativas para um produto não vendido. | |||||||
Preço | Este campo deverá indicar o preço total do produto oferecido. | |||||||
Produto | Este campo deverá indicar o produto oferecido na oportunidade. | |||||||
Quantidade | Este campo deverá indicar a quantidade de produtos oferecidos na proposta. | |||||||
Tipo de venda | Este campo deverá indicar do que se trata a venda, ou seja nova, renovação, ampliação ou redução. | |||||||
Vendido | Este campo deverá indicar se o produto proposto foi vendido ou não. | |||||||
Tarefa | ||||||||
Conclusão | Este campo deverá indicar se a tarefa foi concluída ou não. | |||||||
Concluído por | Este campo deverá apresentar o usuário que concluiu a tarefa. | |||||||
Data de abertura | Este campo deverá apresentar a data de abertura da tarefa. | |||||||
Data efetiva | Este campo deverá apresentar a data de conclusão da tarefa. | |||||||
Data prevista | Este campo deverá apresentar a data de previsão para realização da tarefa. | |||||||
Descrição | Este campo deverá apresentar as informações adicionais referente a tarefa da oportunidade. | |||||||
Etapa | Este campo deverá apresentar do Processo vinculado a tarefa. | |||||||
Gerado por | Este campo deverá indicar o usuário que gerou a tarefa. | |||||||
Processo | Este campo deverá exibir o processo vinculado a tarefa. | |||||||
Responsável | Este campo deverá exibir o usuário responsável pela tarefa. | |||||||
Tarefa | Este campo deverá exibir o nome de identificação da tarefa. | |||||||
Time | Este campo deverá exibir o time do usuário responsável pela tarefa. | |||||||
Tipo de tarefa | Este campo deverá apresentar informações do que se trata a tarefa. | |||||||
Checklist | ||||||||
Processos | ||||||||
Alternativa | Este campo deve apresentar qual a alternativa foi respondida no Fluxo de Processo. | |||||||
Pergunta | Este campo deve apresentar qual a pergunta do Fluxo de Processo. | |||||||
Processos | Este campo deve apresentar o nome do Fluxo de Processo. | |||||||
Checklist | ||||||||
Checklist | Este campo deverá indicar o nome do checklist utilizado no desenho de processo. | |||||||
Código | Este campo deverá indicar o código de identificação do checklist. | |||||||
Descrição | Este campo deverá exibir a descrição do checklist. | |||||||
Feito | Este campo deverá indicar se o as tarefas do checklist foram concluídas ou não. | |||||||
Item de checklist | Este campo deverá exibir a descrição dos itens do checklist. | |||||||
Transferências | ||||||||
Data da transferência | Este campo deverá indicar a data de transferência da oportunidade para outro proprietário. | |||||||
Motivo | Este campo deverá indicar o motivo da transferencia para outro proprietário. | |||||||
Novo Proprietário | Novo Proprietário | |||||||
Time | Este campo deverá indicar o time do usuário de propriedade da opotunidade atual. | |||||||
Usuário | Este campo deverá indicar o usuário de propriedade da opotunidade atual. | |||||||
Proprietário anterior | ||||||||
Time | Este campo deverá indicar o time do usuário de propriedade anterior da opotunidade atual. | |||||||
Usuário | Este campo deverá indicar o usuário de propriedade da opotunidade atual. | |||||||
Proprietário anterior | ||||||||
anterior da opotunidade. |
Dica: Os campos de código podem ser utilizados para exportação de relatórios quantitativos.
O item "porcentagem" está disponível a partir da versão 1.7 (Para mais informações, acesse Itens de Outras Melhorias - Fevereiro - V1.7).
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Na pasta de Oportunidades serão disponibilizadas informações sobre propostas de venda inseridas na aplicação.
Oportunidade | Descrição | |||
---|---|---|---|---|
Data de encerramento | Este campo deverá apresentar a data de conclusão da oportunidade. | |||
Data de expectativa | Este campo deverá apresentar a data de expectativa para conclusão da oportunidade. | |||
Data de início | Neste campo é possível exportar informações referente a data de início/abertura da oportunidade. | |||
Nome da oportunidade | Este campo deverá carregar o nome de identificação da oportunidade criada. | |||
Nº da Oportunidade | Este campo deverá apresentar o número de identificação da oportunidade. | |||
Número da oportunidade pai | Este campo deverá apresentar o número da oportunidade que foi renovada. | |||
Objeção | Este campo deverá apresentar justificativas de uma venda não realizada, ou seja, uma oportunidade perdida. | |||
Pontuação | Este campo deverá carregar informações sobre o cálculo do Score. | |||
Porcentagem | Apresenta a porcentagem dos estágios de negociação. | |||
Proprietário | Este campo deverá carregar o nome do usuário responsável pela oportunidade. | |||
Status | Este campo deverá apresentar informações referente ao andamento. | |||
Sucesso da oportunidade | Este campo deverá carregar as justificativas de uma venda realizada, ou seja uma oportunidade ganha. | |||
Temperatura | Neste campo é possível exportar o nível de temperatura adicionado na oportunidade | |||
Texto da oportunidade | Este campo deverá apresentar informações referente aos dados do campo de observação. | |||
Time | Este campo deverá apresentar o time do responsável pela oportunidade. | |||
Tipo de negócio | Este campo deverá apresentar o tipo de negócio oferecido na oportunidade. | |||
Valor do desconto | Este campo deverá apresentar o valor de desconto oferecido na oportunidade. | |||
Valor estimado | Este campo deverá apresentar o valor estimado de acordo com as etapas da oportunidade. | |||
Valor oportunidade | Este campo deverá apresentar o valor proposto na oportunidade. | |||
BANT | ||||
Autoridade | Este campo deverá indicar se o contato da oportunidade é de autoridade para o fechamento da proposta ou não. | |||
Necessidade | Este campo deverá indicar se oportunidade oferecida atende as necessidades do Prospect para o fechamento da proposta ou não. | |||
Orçamento | Este campo deverá indicar o nível do orçamento, se é alto, baixo, médio. | |||
Tempo | Este campo deverá indicar o tempo estimado para fechamento da oportunidade. | |||
Compromissos | ||||
Código de compromisso | Este campo deverá exibir o código de identificação do compromisso adicionada á oportunidade. | |||
Data fim | Este campo deverá exibir a data de termino do compromisso. | |||
Data início | Este campo deverá exibir a data de início do compromisso. | |||
Data realizado | Este campo deverá exibir a data de realização do compromisso. | |||
Descrição | Este campo deverá carregar os dados de informações adicionais do compromisso, | |||
Dia todo | Este campo deverá indicar se o evento será realizado em período integral ou não. | |||
Evento | Este campo deverá carregar o nome de identificação do compromisso. | |||
Local | Este campo deverá carregar o local que o evento será realizado. | |||
Privado | Este campo deverá indicar se o evento será privado ou aberto. | |||
Responsável | Este campo deverá indicar o usuário responsável pelo compromisso. | |||
Status | Este campo deverá indicar a situação atual do compromisso. | |||
Tipo de compromisso | Este campo deverá apresentar informações do que se trata o evento | |||
Concorrentes | ||||
Concorrente | Este campo deverá apresentar o nome de identificação do concorrente. | |||
Pontos fortes | Este campo deverá apresentar os dados de cadastro para aspectos fortes do conconrrente. | |||
Pontos fracos | Este campo deverá apresentar os dados de cadastro para aspectos fracos do conconrrente. | |||
Contatos | ||||
Código de pessoa | Este campo deverá apresentar o código de identificação da contato da oportunidade. | |||
Nome / Razão social | Este campo deverá apresentar o nome de identificação da contato da oportunidade. | |||
Nível de interesse | Este campo deverá apresentar o grau de interesse do contato referente a oportunidade gerada. | |||
Nível decisório | Este campo deverá apresentar o nível de decissão do contato referente a oportunidade gerada. | |||
Relação | Este campo deverá apresentar qual a relação deste contato com a conta identificada. | |||
Telefone Celular | ||||
Complemento | Este campo deve carregar o cadastro de complemento de telefone celular na tela de conta. | |||
DDD | Este campo deve carregar o cadastro de DDD de telefone celular na tela de conta. | |||
DDI | Este campo deve carregar o cadastro de DDI de telefone celular na tela de conta. | |||
Telefone | Este campo deve carregar o cadastro de telefone celular na tela de conta. | |||
Telefone Comercial | ||||
Complemento | Este campo deve carregar o cadastro de complemento de telefone comercial na tela de conta. | |||
DDD | Este campo deve carregar o cadastro de DDD de telefone comercial na tela de conta. | |||
DDI | Este campo deve carregar o cadastro de DDI de telefone comercial na tela de conta. | |||
Telefone | Este campo deve carregar o cadastro de telefone comercial na tela de conta. | |||
Telefone Residencial | ||||
Complemento | Este campo deve carregar o cadastro de complemento de telefone residencial na tela de conta. | |||
DDD | Este campo deve carregar o cadastro de DDD de telefone residencial na tela de conta. | |||
DDI | Este campo deve carregar o cadastro de DDI de telefone residencial na tela de conta. | |||
Telefone | Este campo deve carregar o cadastro de telefone residencial na tela de conta. | |||
Despesas | ||||
Descrição | Este campo deverá apresentar as informações adicionais do cadastro de despesas da oportunidade. | |||
Quantidade | Este campo deverá indicar a quantidade de despedas da oportunidade. | |||
Tipo de despesa | Este campo deverá inficar qual o tipo de despesa utilizado na oportunidade. | |||
Total de despesas | Este campo deverá apresentar o total de gastos da oportunidade. | |||
Valor | Este campo deverá apresentar o valor unitário da despesa. | |||
Valor total | Este campo deverá apresentar o valor total da despesa. | |||
Detalhes | ||||
Origem da Oportunidade | Este campo deverá indicar de onde surgiu a oportunidade, ou seja de onde originou a porposta. | |||
Status | Este campo deverá indicar a situação atual da oportunidade | |||
Estágios da Oportunidade | ||||
Atual | Este campo deverá apresentar o estágio atual da oportunidade. | |||
Encerramento | Este campo deverá apresentar a data de encerramento do estágio da oportunidade. | |||
Estágio de oportunidade | Este campo deverá apresentar o nome de identificação do estágio da oportunidade. | |||
Expectativa | Este campo deverá apresentar a data de expectativa para conclusão do estágio. | |||
Início | Este campo deverá apresentar a data de inicio do estágio da oportunidade. | |||
Porcentagem | Este campo deverá apresentar a porcentagem de conclusão de cada estágio da oportunidade. | |||
Sequência | Este campo deverá exibir a sequência de navegação de cada estágio da oportunidade. | |||
Notas e Anexo | ||||
Descrição | Este campo deverá o nome de identificação da nota criada. | |||
Possui anexo | Este campo deverá indicar se a nota da oportunidade possui anexo ou não. | |||
Parceiro | ||||
Descrição | Este campo deverá apresentar as informações adicionais referente ao parceiro da oportunidade. | |||
Papel de parceiro | Este campo deverá indicar qual o papel do parceiro referente a proposta. | |||
Parceiro | Este campo deverá carregar o nome de identificação do parceiro. | |||
Produto | ||||
Meses de contrato | Este campo deverá indicar a quantidade de meses vigentes do produto da oportunidade. | |||
Objeção | Este campo deverá apresentar justificativas para um produto não vendido. | |||
Preço | Este campo deverá indicar o preço total do produto oferecido. | |||
Produto | Este campo deverá indicar o produto oferecido na oportunidade. | |||
Quantidade | Este campo deverá indicar a quantidade de produtos oferecidos na proposta. | |||
Tipo de venda | Este campo deverá indicar do que se trata a venda, ou seja nova, renovação, ampliação ou redução. | |||
Vendido | Este campo deverá indicar se o produto proposto foi vendido ou não. | |||
Tarefa | ||||
Conclusão | Este campo deverá indicar se a tarefa foi concluída ou não. | |||
Concluído por | Este campo deverá apresentar o usuário que concluiu a tarefa. | |||
Data de abertura | Este campo deverá apresentar a data de abertura da tarefa. | |||
Data efetiva | Este campo deverá apresentar a data de conclusão da tarefa. | |||
Data prevista | Este campo deverá apresentar a data de previsão para realização da tarefa. | |||
Descrição | Este campo deverá apresentar as informações adicionais referente a tarefa da oportunidade. | |||
Etapa | Este campo deverá apresentar do Processo vinculado a tarefa. | |||
Gerado por | Este campo deverá indicar o usuário que gerou a tarefa. | |||
Processo | Este campo deverá exibir o processo vinculado a tarefa. | |||
Responsável | Este campo deverá exibir o usuário responsável pela tarefa. | |||
Tarefa | Este campo deverá exibir o nome de identificação da tarefa. | |||
Time | Este campo deverá exibir o time do usuário responsável pela tarefa. | |||
Tipo de tarefa | Este campo deverá apresentar informações do que se trata a tarefa. | |||
Checklist | ||||
Checklist | Este campo deverá indicar o nome do checklist utilizado no desenho de processo. | |||
Código | Este campo deverá indicar o código de identificação do checklist. | |||
Descrição | Este campo deverá exibir a descrição do checklist. | |||
Feito | Este campo deverá indicar se o as tarefas do checklist foram concluídas ou não. | |||
Item de checklist | Este campo deverá exibir a descrição dos itens do checklist. | |||
Transferências | ||||
Data da transferência | Este campo deverá indicar a data de transferência da oportunidade para outro proprietário. | |||
Motivo | Este campo deverá indicar o motivo da transferencia para outro proprietário. | |||
Novo Proprietário | ||||
Time | Este campo deverá indicar o time do usuário de propriedade da opotunidade atual. | |||
Usuário | Este campo deverá indicar o usuário de propriedade anterior da opotunidade atual. | |||
Proprietário anterior | ||||
Time | Este campo deverá indicar o time do usuário de propriedade anterior da opotunidade. | |||
Usuário | Este campo deverá indicar o usuário de propriedade anterior da opotunidade. |
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O item "porcentagem" está disponível a partir da versão 1.7 (Para mais informações, acesse Itens de Outras Melhorias - Fevereiro - V1.7).
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