Dúvida / Situação:
Um determinado usuário não consegue visualizar as informações de Origem em um compromissos delegados a ele em através da Agenda. Os compromissos não são gerados para uma oportunidade, pois muitas vezes este compromissos são específicos para um prospect ou lead. Por favor me informe qual é a permissão que devo dar a este mesmo usuário para que ele tenha acesso a essas informações?
Exemplo:
O usuário "João" recebeu um compromisso em sua agenda , e quando ele tenta visualizar os detalhes de Origem é exibida uma mensagem de erro "atenção Forbiden".
Ambiente
N/A
Produto / Módulo / Funcionalidade:
Omni CRM > Administrador > Usuários > Grupos de Usuários
Solução / Resposta
Para que o usuário tenha acesso aos dados de Origem, é necessário aplicar conceder algumas permissões ao(s) Grupo(s) de usuário que estão relacionadas a Pessoa, conforme abaixo:
1 - Caminho: Omni/ Administrador/ Usuários/ Grupo de Usuários: Neste exemplo usaremos o grupo Operacional, acessando as Permissões e localizando a sessão Omni - Pessoa, aqui devem ser aplicadas permissões na sessão Atividades
Importante: dos quais ele faz parte. Neste caso específico a função Administrativa > Atividades do modulo Pessoa.
Veja o artigo Permissão - Como Conceder, Remover e Alterar Acessos Gerenciais, Administrativas e Operacionais
Estas permissões devem ser concedidas de acordo com o tipo de perfil para este Grupo de usuário, sendo de responsabilidade do administrador da organização ou área responsável .Status colour Yellow title lembrete
2 - Realizando novo acesso para verificar as informações do compromisso:
Observação Importante: definir o tipo de permissão para o grupo.
Para que alterações de permissão sejam validadasaplicadas, é necessário que os usuários que estão atribuídos pertencentes ao Grupo de Usuário realizem logoff da aplicação, pois somente no próximo login realizado estas alterações entraram permissões entrarão em vigor.:Status colour Green title atenção
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Exemplos: página de manual, release de produto etc
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Metadados
- Versão Identificada: 1.8.1363
- Módulo: Força de Vendas
- Funcionalidade: Agenda
- Envolvidos: Administrador, Força de Vendas
- Assunto: Parametrização, Usabilidade
- Referência Interna / Externa: N/A
- Visibilidade: Privado / Interno / Público
- Governança: Experiência
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