Essa funcionalidade consiste no acompanhamento dos resultados de informações armazenadas na aplicação a partir de gráficos dinâmicos. O Dashboard permite o acompanhamento dos dados em tempo real de acordo com a necessidade do usuário. As criações podem ocorrer a partir de visões pré-definidas no Report Builder, serviços padrões do cliente ou por desenvolvimento técnico(Customização). A partir desse módulo o usuário terá acesso as informações disponíveis na aplicação de uma forma rápida e padronizada.
Criação de Dashboard
Para iniciar a criação dos gráficos é necessário ter permissão de acesso ao módulo de "Report Builder". O módulo de Dashboard é integrado com o módulo Report Builder, por essa razão compartilha a mesma estrutura de listas e pastas.
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Ao selecionar o botão "Adicionar", será disponibilizada uma tela para edição, na lateral esquerda da aplicação. Nesta tela é obrigatório informar o título do gráfico e a fonte de dados. A partir do modelo de fonte de dados selecionado serão carregados os tipos de gráficos e informações obrigatórias para cada Dashboard.
Fonte de dados do gráfico
Fonte de dados refere-se a forma de criação do Dashboard. A origem de dados do gráfico pode ser configurada de 5 maneiras.
Serviço
A fonte de dados "Serviço", permite visualizar o conteúdo de uma URL, desde que a informação esteja no formato detalhado da documentação fornecida pela área técnica.
Exemplo: "https://omni-build.plusoftomni.com.br/api/test/dashboard".
Formulário
A fonte de dados "Forma" traz informações em formato widget de qualquer página externa (por exemplo: redes sociais), para usabilidade desta fonte é necessário adicionar uma chave de form criada pela área técnica Plusoft.
Por exemplo: "plusoftcrm.dashboard.forms.testeloadform".
Query
Na fonte de dados "Query" as informações são dispostas em forma de gráfico e podem apresentar dados de relatórios online e datas correntes. No campo de "Consulta SQL" deve ser adicionado a "query string" de consulta ao banco de dados. O botão Executar testa a visualização do Dashboard e retorna o cabeçalho dos campos que são necessários para o próximo passo e configuração dos campos.
Visão
Na fonte de dados "Visão" serão dispostos em gráfico informações de uma visão criada dentro da ferramenta Omni.
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A fonte de dados "Estratégia", permite visualizar o conteúdo de outro sistema, desde que exista uma chave com código indicando a integração, em formato gráfico.
Tipo do gráfico
O campo "Tipo" se refere ao modelo do gráfico que será utilizado para exibição do Dashboard, a fonte de dados configurada será formatada para a apresentação no tipo de gráfico selecionado.
Modelos de gráfico disponíveis:
: Barra 2D
: Coluna 2D
: Funil 2D
: Pizza 2D
: Tabela
: 3 Eixos
Dependência: Pedir suporte omni.
Aparência do gráfico
Em Aparência, existem opções para personalização do gráfico.
- Nome lateral: exibe o nome lateral do gráfico; esta opção é limitada a alguns tipos de gráficos.
- Prefixo do valor: Este item permite adicionar prefixos de valor nos gráfico, por exemplo R$, %.
- Exibir valores no gráfico: esta opção exibe o valor do resultado no gráfico.
Detalhes do Dashboard
Depois de criar os gráficos que serão disponibilizados na tela, para configurar tempo de atualização, permissão de acesso e acessar informações referente a visão selecione o botão "Configurações".
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Dica: As opções de privacidade e favoritos só serão disponibilizadas para alteração do usuário proprietário do Dashboard.
Lista de Dashboard
O Dashboards disponíveis para acesso do usuário logado serão adicionados na lista, identificados pelo ícone de gráfico,
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