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Dúvida / Situação:

Como extrair dados dos atendimentos realizados através da aplicação (chat, e-mail, telefone ou mídias sociais).

Produto / Módulo / Funcionalidade:

Omni CRM > Report Builder > Minhas Visões

Solução / Resposta:

Para visualizar e extrair dados operacionais de atendimento:

1. Acesse o Módulo Report Builder, clique em Minhas Visões e depois em Novo > Nova Visão.
   

   Status
   colour Yellow title lembrete

    É necessário que o usuário tenha acesso ao módulo da aplicação. Veja mais em Permissões.
   
   

2. Selecione o 'Catalogo' que deseja exportar informações e nomeie sua visão.
   

   Status
   colour Green title Dica

   Nomeie a sua visão de acordo com a função que ela desempenha, assim ficará fácil lembrar para que serve. 
   

   Status
   colour Blue title Sugestão

   Caso tenha dúvida sobre qual catalogo escolher, veja o conteúdo de cada abaixo:
   

   Expand
   title Opções de Catálogos (clique aqui)
   Expand title Chat :  Include Page 7.3.6.1 Catálogo Chat 7.3.6.1 Catálogo Chat   Expand title E-Mail :  Include Page 7.3.6.2 Catálogo E-mail 7.3.6.2 Catálogo E-mail Expand title Pessoa :  Include Page 7.3.6.3 Catálogo Pessoa 7.3.6.3 Catálogo Pessoa Expand title Produtos : Include Page 7.3.6.4 Catálogo Produtos 7.3.6.4 Catálogo Produtos Expand title Força de Vendas : Include Page 7.3.6.5 Catálogo Força de vendas 7.3.6.5 Catálogo Força de vendas Expand title Atendimento : Include Page 7.3.6.6 Catálogo Atendimento 7.3.6.6 Catálogo Atendimento Expand title Pesquisa : Include Page 7.3.6.7 Pesquisa 7.3.6.7 Pesquisa Expand title Campanha : Include Page 7.3.6.8 Campanha 7.3.6.8 Campanha Expand title Mídias Sociais : Include Page 7.3.6.9 Mídias sociais 7.3.6.9 Mídias sociais Expand title WhatsApp Include Page 7.3.6. 9 Mídias sociais 10 WhatsApp 7.3.6. 9 Mídias sociais 10 WhatsApp Expand title Base de Conhecimento : Include Page 7.3.6.11 Base de Conhecimento 7.3.6.11 Base de Conhecimento

   
   

3. Clique em Iniciar a Visão.
4. O Report Builder exibirá 4 abas. Em cada uma deles, selecione os itens que deseja visualizar de dentro do catálogo escolhido. 
   

   Status
   colour Green title Dica

    Clique em cada uma delas das abas e utilize o campo 'Pesquisar' do lado esquerdo para encontrar rapidamente o item de interesse e adicioná-lo a visão.
   
   
   1. Aba Campo: São os dados que serão visualizados. Ao incluir um item, você poderá também formatar o campo de forma numérica (quantidade de casas decimais, moeda, telefone, entre outros) restringir data específicas e também realizar cálculos simples (soma, contagem, média, etc).
      
      
   2. Aba Filtro: Aqui são adicionados todos os limitadores e exceções, ou seja, condições e critérios que devem ser atendidas na sua Visão (igual a X, maior que Y, diferente de Z, é vazio, etc).
      
      
   3. Aba Ordenar: Organize os dados de sua visão por ordem alfabética, cronológica ou numérica. 
      

      Status
      colour Red title atenção

       Para que a ordenação funcione, indique nesta aba um item que foi adicionado também na aba Campo como referencia de ordenação.
      
      
   4. Aba Visualização:
   Os itens de sua Visão serão exibidos em tela:Havendo dados a serem corrigidos, faça as alterações em 'Recebimento' e 'Envio', executando uma nova validação da conexão tanto para o recebimento como para o envio.
   Por fim, clique em Salvar
   1.  Aqui será exibida uma amostra dos resultados de sua pesquisa (10 primeiros resultados) de acordo com as seleções nas abas anteriores. Confirme se a Visão atende suas necessidades antes de Salvar e se necessário, volte e altere os itens.
      
      
5. Com a Visão criada, clique em Salvar e selecione o local onde deseja salvar a visão.
6. Para extrair um relatório em "excel" ou "csv" clique em Executar e selecione a opção desejada e aguarde o download do arquivo.

Em ultimo caso, abra um chamado para o time de Suporte Omni CRM através do Portal do Cliente, enviado os dados abaixo:

• Parametrizações da caixa que não está sendo importada. 
• Print da execução de Validação de Recebimento e da execução de Validação de Envio. Isso nos ajudará a identificar mais rapidamente onde está a causa.
• Print da Caixa de Entrada do Omni.
• Print do tempo de execução da Tarefa de Recebimento e Envio de e-mails. Iremos confirmar se as parametrizações estão sendo obedecidas pelo sistema.