Pessoa - Como Alterar a Pessoa do Atendimento de Não Identificado para Identificado

Dúvida / Situação:

Ao selecionar a opção 'Pessoa Não Identificada' no inicio do atendimento, a edição dos dados cadastrais fica "congelada", não sendo possível a edição de campos como "Nome/Razão Social". 

Produto / Módulo / Funcionalidade:

Omni CRM > Call Center > Pessoa

Solução / Resposta:

Quando um usuário inicia um atendimento utilizando a opção Pessoa Não Identificada a ferramenta Omni CRM irá trazer dados anônimos que foram parametrizados na aplicação a fim de que o registro possa ser concluído.

Se o Usuário quiser alterar a Pessoa que está sendo atendida naquele momento (ex.: Pessoa Não Identificada para Cliente Identificado), basta seguir os passos abaixo:

1. Clique novamente no botão Identificar Pessoa .
2. Realize uma nova busca pelo cliente e o selecione na lista de resultados.
   
   
   
3. Um alerta será exibido notificando a troca de Pessoa no Atendimento. Clique em Confirmar para concluir a ação.
   
   
   
4. Os campos de cadastro da pessoa serão habilitados para a nova Pessoa.

Caso o Usuário não consiga realizar está ação, verifique se o grupo ao qual o Usuário pertence possui a permissão para realizar a Troca da Pessoa Identificada.

Veja mais no artigo Permissões.

1. Acesse o Módulo Administrador e em seguida o Menu Usuário.
   
   
2. Localize o Usuário no campo Busca e clique em Editar. 
3. Desça até a seção "Grupos de Usuário" e confirme a qual grupo ou grupos o Usuário está associado. 
   
   
   
4. Ainda no Módulo Administrador, acesse agora o Menu Grupos de Usuário.
   
   
   
5. Localize o grupo do Usuário em questão no campo Busca e clique em Editar. 
6. Confirme se o grupo está parametrizado com o Módulo "Omni - Pessoa".
   1. Caso não esteja, clique em Associar, selecione o módulo "Omni - Pessoa" e clique em Salvar antes de atribuir permissões.
      
      
      
7. Com o grupo associado ao módulo, clique novamente em Editarem seguida Permissões . 
8. Desça até a seção Operacional, procure pelo permissão "Troca da pessoa identificada com atendimento gerado" marque a caixa de Edição. Certifique-se que o módulo "Omni - Pessoa", pois o grupo pode ter acesso a outros módulos.
   
9. Clique em Salvar.