Dúvida / Situação:
Como vincular os compromissos de uma caixa de e-mail com a Agenda do Força de Vendas, e vice-versa, permitindo que o usuário mantenha seus compromissos unificados e atualizados.
LEMBRETE Esta funcionalidade esta disponível apenas para o Módulo Força de Vendas.
Produto / Módulo / Funcionalidade
Omni CRM > Força de Vendas > Agenda
Solução / Resposta:
Para realizar a sincronização:
- Acesse o Módulo Força de Vendas e em seguida o Menu Agenda.
- Clique em Sync e selecione o provedor da caixa de email que deseja vincular.
LEMBRETE No momento é possível vincular apenas caixas do Gmail e Office 365. - Após selecionar a caixa, será necessário realizar login em sua conta. Basta entrar com seu e-mail e senha pessoais.
- Após o login, clique em Calendários e selecione as agendas que deseja visualizar.
- Para criar um novo compromisso, clique em Novo Evento .
ATENÇÃO Para que o sincronismo ocorra, além de realizar a sincronização na funcionalidade Agenda, é necessário que o serviço OMNI - Sync Calendar esteja ativo.
Para confirmar,
- Acesse o Módulo Administrador, clique em Agendador de Tarefas e depois em Painel de Controle.
LEMBRETE É necessário que o usuário tenha acesso ao módulo da aplicação. Veja mais em Permissões. - Sob 'Tarefas', localize os serviços OMNI - Sync Calendar.
DICA Utilize o campo de busca para facilitar a procura. - Verifique o 'Gatilho' de execução, ou seja, de quanto em quanto tempo esta tarefa será executada. Verifique também a 'Ultima Execução' da tarefa.
- Se os serviços estiverem parados é necessário ativá-los e em caso de Execução Programada é necessário adequá-los ao tempo correto. Para isso, clique sob a linha que necessita de correção ajuste os campos:
- Modo: Automático ou Manual;
- Gatilho: Intervalo, Diário, Semanal, Mensal, Anual;
- Tempo do Intervalo: Segundos, Minutos, Horas;
- Intervalo: Quantidade de Segundos, minutos ou horas;
- Notificar: para envio de notificações por e-mail em caso de falha na execução do serviço;
SUGESTÃO Esse serviço está programado para re-sincronizar todos os dias às 07:00, mas é possível pode ajustar de acordo com suas necessidades.
- Por fim, clique em Salvar .
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