5.8 E-mail no Força de Vendas

A partir da release 1.8.2760 está disponível a utilização do módulo E-mail junto ao módulo Força de Vendas.

A utilização está disponível para o envio e recebimento de e-mails e vínculo em Contas, Oportunidades e Tarefas, novas ou já existentes.

RECEBIMENTO

• Na tela do Classificador de e-mail, através do botão "Iniciar" + "Oportunidade", vincular o e-mail recebido a:
  
  
  • • Contas novas ou já existentes 
      
      

• • • Oportunidades novas ou já existentes  
      
      

• • • Tarefas de Conta e de Oportunidade novas ou já existentes
      
      • Obrigatório Identificar e/ou criar a Conta 
      • Campos (os mesmos da ficha de Tarefa):
        
        • Tipo da Tarefa - obrigatório - combo-box com as opções cadastradas
        • Time - obrigatório - combo-box com as opções cadastradas
        • Responsável - obrigatório - combo-box com as opções cadastradas
        • Data prevista - obrigatório - campo data que pode ser preenchido automaticamente por parametrização ou editável por permissão
        • Descrição - obrigatório - texto
          
          

• Se apenas a Conta estiver identificada em tela, a nova Tarefa com e-mail será vinculada à Conta
• Se a Conta e a Oportunidade estiverem identificadas em tela, a nova Tarefa com e-mail será vinculada à Oportunidade
  
  

• • • • Opção de vincular o e-mail à Tarefas já existentes pela opção "Identificar"
        • Campo para busca do código da Tarefa
        • Combo-box para listar as Tarefas da Conta identificada
        • Combo-box para listar as Tarefas da Oportunidade identificada
          • Deve ser possível marcar apenas uma opção na Tarefa da Conta ou na Tarefa da Oportunidade
          • Ao escolher uma opção e Salvar, o e-mail será vinculado à Tarefa selecionada

• Bloco Correspondência: o usuário pode visualizar os e-mails vinculados a Contas, Oportunidades e Tarefas de Conta e de Oportunidade novas ou já existentes em bloco de nome "Correspondência" dentro de cada uma das telas de Contas, Oportunidades e Tarefas de Conta e de Oportunidade.

• • As opções de resposta também foram habilitadas como já existe no bloco Correspondência da tela de Ocorrência do módulo Call Center.
    • Foram mantidas as mesmas funções:
      • Thread de e-mail no bloco Correspondência

Version	Published	Changed By	Comment
CURRENT (v. 2)	Jan 20, 2022 17:31	Patricia Rodello
v. 3	Dec 15, 2021 20:00	Patricia Rodello
v. 2	Dec 15, 2021 19:59	Patricia Rodello
v. 1	Dec 15, 2021 16:55	Patricia Rodello