Este módulo consiste no funcionamento do extrator de informações Report Builder, a partir desta funcionalidade é possível extrair relatórios com informações referente as ações realizadas na aplicação, a partir desse recurso o usuário poderá criar e extrair visões independente do canal de atendimento utilizado sendo assim poderá companhar o desenvolvimento de sua operação, chamados e resoluções no período que desejar, sem que seja necessário acionar os usuários.
Criação de Visão
Para iniciar a criação de visões é necessário ter permissão de acesso ao módulo de "Report Builder".
Dica: O módulo de Dashboard é integrado com o módulo Report Builder, por essa razão compartilha a mesma estrutura de listas e pastas.
Para criar uma nova "Visão", selecione o botão "Novo", onde serão apresentadas as opções "Novo Dashboard", "Nova Visão" e "Nova Pasta". Selecione a opção "Nova visão".
Na tela de nova visão selecione o catálogo que deseja exportar informações e adicione o nome da visão. Após preencher os dados clique no botão "Iniciar uma visão".
Ao iniciar uma visão serão disponibilizados dados referente aos campos da aplicação na lateral esquerda. Para facilitar as buscas descreva no campo "Pesquisar" a tabela que deseja extrair.
Após inserir todos os campos do relatório clique em "Salvar" para arquivar a visão no banco de dados da aplicação para os próximos meses.
Selecione o local que deseja armazenar a visão na aplicação e clique em "Salvar".
Após salvar a visão, para extrair o relatório em "Excel" ou "CSV" selecione o botão "Executar".
No botão de exportação selecione as opçãos de "Excel" ou "CSV".
Ao executar a visão o relatório será apresentado para consulta e alterações.
Para disponibilizar o acesso da visão para outros usuários e incluir comentários clique no botão "Informação".
Na tela de informação é possível favoritar uma visão, deixar seu acesso público ou privado, descrever comentários ou excluir uma visão.
Para retornar a tela inicial clique no botão "Minhas Visões".
Na tela de "Minhas visões", é possível ter acesso as visões disponíveis, pastas, criação de novas visões e pastas.
