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Ao iniciar o atendimento siga o processo de identificação ou cadastrado de Conta e abertura de Oportunidade. (Acesse [Old] 5.2 Contas e [Old] 5.3.2 Nova Oportunidade).
Após selecionar a opção "Oportunidade" uma tela com informações padrões de oportunidade será exibida para registro da proposta.
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Dica: Para mais informações de como identificar ou criar uma conta, acesse: ([Old] 5.2 Contas).
Ao identificar uma conta, caso exitam contatos vinculado o mesmo será apresentado no cadastro de contato, com os dados de quem enviou o e-mail. Preencha o tipo de relação e clique em "Salvar".
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Dica: Para mais informações de como criar uma oportunidade,acesse: ([Old] 5.3 Oportunidades).
Após preencher todos os dados necessários clique em "Salvar".
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