Para classificar um e-mail é necessário selecionar um e-mail para leitura e clicar na opção "Iniciar".
No botão iniciar, selecione a opção "Oportunidade" para gerar uma proposta comercial:
Ao iniciar o atendimento siga o processo de identificação ou cadastrado de Conta e abertura de Oportunidade. (Acesse: 5.2 Contas e 5.3.2 Nova Oportunidade).
Após selecionar a opção "Oportunidade" uma tela com informações padrões de oportunidade será exibida para registro da proposta.
Na tela de oportunidade é possível identificar ou cadastrar uma conta.
Dica: Para mais informações de como identificar ou criar uma conta, acesse: (5.2 Contas).
Ao identificar uma conta, caso exitam contatos vinculado o mesmo será apresentado no cadastro de contato, com os dados de quem enviou o e-mail. Preencha o tipo de relação e clique em "Salvar".
Depois de preencher todas as informações de conta e contato, serão habilitados para cadastro os campos de oportunidade.
Na tela de oportunidades serão disponibilizadas opções de gerar um nova oportunidade, identificar, ou selecionar oportunidades existentes.
As oportunidade existentes serão exibidas no combo, quando selecionada o campo de Código da oportunidade será carregado automaticamente.
Para gerar uma nova oportunidade, selecione a opção "+Nova".
Os campos para preenchimento obrigatório na tela de oportunidade serão habilitados para criação da oportunidade.
Dica: Para mais informações de como criar uma oportunidade,acesse: (5.3 Oportunidades).
Após preencher todos os dados necessários clique em "Salvar".
