Para criar um novo Processo, clique em "Novo" e preencha o campo "Descrição" e clique em "Salvar".
Após "Salvar" a descrição, clique em "Editar" para associar os "Grupos de Tipo de Tarefa".
Após criar todos os Grupos de tipo de tarefa, clique em "Desenho de Processo". Este botão permitirá construir a jornada que o processo seguirá, trazendo um menu vertical à esquerda com as opções de Filtro.
Dica – O prazo será calculado automaticamente após o final do fluxo.
Tipos de filtro:
- Básico: Iniciar, Encerrar, Condição e Aguardar
- Etapas: trazendo botões diferentes de acordo com o tipo de tarefa escolhido
Para parametrizar um Processo deverá ser construído um desenho da jornada que ele deverá percorrer, para isso é necessário selecionar as atividades que serão envolvidas e depois unir um bloco ao outro, o que definirá as atividades disponíveis é o Tipo de Tarefa selecionado ao iniciar: Follow-up, Oportunidade ou Pessoa:
- Follow up: utilizado para criar um fluxo automático para atendimento, essa construção é feita ao desenhar a jornada que deverá percorrer. É necessário selecionar as atividades que serão envolvidas e depois unir um bloco ao outro
- Oportunidade: utilizado para criar um fluxo automático de Tarefas que são necessárias realizar em uma Oportunidade, a construção é feita através do desenho da jornada. É necessário selecionar as atividades que serão envolvidas e depois unir um bloco ao outro.
Pessoa: utilizado para criar um fluxo automático de Tarefas para uma conta cadastrada na ferramenta, independente de ter ou não Oportunidades criadas, a construção é feita através do desenho da jornada. É necessário selecionar as atividades que serão envolvidas e depois unir um bloco ao outro.
Atividades: após a montagem de uma jornada, deve-se salvar a tela para que seja possível parametrizar cada bloco de atividade ao clicar duas vezes sobre ele, e selecionar o botão Editar.
Iniciar: apenas estarão disponíveis o botão Remover e Público, pois não é uma atividade que necessita de parâmetro, apenas indica o início da Jornada.
Encerrar : apenas estarão disponíveis o botão Remover e Público, pois não é uma atividade que necessita de parâmetro, apenas indica o fim da Jornada.
Condição: Apenas estarão disponíveis o botão Remover e Público, pois a parametrização acontece nas setas que levam até o próximo bloco de ação. Esta atividade aplica uma condicional entre dois blocos de ação, permitindo caminhos distintos referente ao percurso da jornada.
Aguardar: a partir desta atividade estarão disponíveis os três botões Remover, Público e Editar. Permite criar uma espera no trajeto da jornada, antes que a próxima etapa seja executada.
- Encaminhar: somente para Tipo de Tarefa: Follow-up. (Módulo Ocorrência). Consiste em indicar qual será o responsável por uma ocorrência e qual a atividade que ele deverá executar uma vez que acessar a pendência. Para isso deve ser indicado qual o follow-up, que já está criado na aplicação, será vinculado.
- Tarefa: disponível para os Tipos de Tarefas: Oportunidade e Pessoa. (Módulo Força de Vendas). Consiste em indicar qual será a atividade que ele deverá ser executar uma vez que acessar a mesa de tarefas. Para isso deve ser indicado qual Tipo de Tarefa, que já está criado na aplicação, será vinculado.