Para criar um novo Processo, clique em "Novo" e preencha o campo "Descrição" e clique em "Salvar".
Na tela de cadastro preencha o campo de descrição com o nome de identificação do processo e clique em "Salvar".
Depois de salvar na lista de Processos, clique em "Editar" para associar os "Grupos de Tipo de Tarefa" e habilitar o botão de cadastro de desenho.
Na tela de edição clique em "Associar".
Na tela de associativa selecione o tipo de relacionamento que seu processo irá seguir e clique em "Salvar".
Dica: é possível vincular em uma mesmo processo os tipos de tarefa de "Oportunidade" e "Pessoa", pois se referem ao mesmo módulo de força de vendas, o "Follow-up" deve ser associado sozinho para associação do processo a ocorrência.
Após criar todos os Grupos de tipo de tarefa, clique em "Desenho de Processo". Este botão permitirá construir a jornada que o processo seguirá, trazendo um menu vertical à esquerda com as opções de Filtro.
Dica: O prazo será calculado automaticamente após o final do fluxo e o botão de "Desenho de Processo" só será habilitado após o vinculo do tipo de tarefa.
Na tela de desenho de processo duas tabelas serão habilitas uma para seleção de etapas básicas, como inicio, fim e condições do processo e as etapas que o processo irá seguir.
Tipos de filtro:
- Básico: Iniciar, Encerrar, Condição e Aguardar
- Etapas: trazendo botões diferentes de acordo com o tipo de tarefa escolhido
Para parametrizar, um Processo deverá ser construído por um fluxo de jornada, para isso é necessário selecionar as atividades que serão envolvidas e depois unir um bloco ao outro, o que definirá as atividades disponíveis é o Tipo de Tarefa selecionado ao iniciar: Follow-up, Oportunidade ou Pessoa:
Dica: Os campos de tipo de tarefa serão habilitados de acordo com o tipo de tarefa selecionada na tela anterior.
- Follow up: utilizado para criar um fluxo automático para atendimento, essa construção é feita ao desenhar a jornada que deverá percorrer. É necessário selecionar as atividades que serão envolvidas e depois unir um bloco ao outro
- Oportunidade: utilizado para criar um fluxo automático de Tarefas que são necessárias realizar em uma Oportunidade, a construção é feita através do desenho da jornada. É necessário selecionar as atividades que serão envolvidas e depois unir um bloco ao outro.
Pessoa: utilizado para criar um fluxo automático de Tarefas para uma conta cadastrada na ferramenta, independente de ter ou não Oportunidades criadas, a construção é feita através do desenho da jornada. É necessário selecionar as atividades que serão envolvidas e depois unir um bloco ao outro.
Atividades: após a montagem de uma jornada, deve-se salvar a tela para que seja possível parametrizar cada bloco de atividade ao clicar duas vezes sobre ele, e selecionar o botão Editar.
Iniciar: apenas estarão disponíveis o botão Remover e Público, pois não é uma atividade que necessita de parâmetro, apenas indica o início da Jornada.
Encerrar: apenas estarão disponíveis o botão Remover e Público, pois não é uma atividade que necessita de parâmetro, apenas indica o fim da Jornada.
Condição: Apenas estarão disponíveis o botão Remover e Público, pois a parametrização acontece nas setas que levam até o próximo bloco de ação. Esta atividade aplica uma condicional entre dois blocos de ação, permitindo caminhos distintos referente ao percurso da jornada.
Aguardar: a partir desta atividade estarão disponíveis os três botões Remover e Editar. Permite criar uma espera no trajeto da jornada, antes que a próxima etapa seja executada.
- Encaminhar: somente para Tipo de Tarefa: Follow-up. (Módulo Ocorrência). Consiste em indicar qual será o responsável por uma ocorrência e qual a atividade que ele deverá executar uma vez que acessar a pendência. Para isso deve ser indicado qual o follow-up, que já está criado na aplicação, será vinculado.
- Tarefa: disponível para os Tipos de Tarefas: Oportunidade e Pessoa. (Módulo Força de Vendas). Consiste em indicar qual será a atividade que ele deverá ser executar uma vez que acessar a mesa de tarefas. Para isso deve ser indicado qual Tipo de Tarefa, que já está criado na aplicação, será vinculado.
