Selecione a tabela "Tipos de tarefa":
Para criar uma nova tarefa, clique no botão "Novo":
Na tela, selecione o campo "Descrição" para informar o nome da tarefa, e caso haja necessidade, preencha os próximos campos e clique em “Salvar”:
Acesse a tarefa criada, editando-a:
Para configurar em que módulo a tarefa aparecerá, clique em “Associar”:
Selecione o grupo de tipo de tarefa e clique em “Salvar”:
Dica: As tarefas podem estar vinculadas a uma conta, uma oportunidade ou a um follow up em uma ocorrência.