Para criar uma nova tarefa, clique no botão "Novo":
Na tela, selecione o campo "Descrição" para informar o nome da tarefa, e caso haja necessidade, preencha os próximos campos e clique em “Salvar”:
Na tela de tipos de tarefa clique no botão "Novo".
Para configurar em que módulo a tarefa aparecerá, clique em “Novo”:
Selecione o grupo de tipo de tarefa e clique em “Salvar”:
Dica: As tarefas podem estar vinculadas a uma conta, uma oportunidade ou a um follow-up em uma ocorrência.