Para criar uma nova regra, clique no botão "Novo":
Na tela, preencha os campos necessário e clique em “Salvar”:
Canal: Selecione aqui o canal que deseja atrelar a rega.
Regra: Descreva aqui o nome da regra do canal.
Sequência: Campo responsável por armazenar a sequência da regra que será atrelada ao canal.
Critério: Campo responsável por armazenar o critério de validação da regra do canal
Operação: Selecione aqui o campo responsável por definir a operação da regra, ou seja se irá atualizar informações ou inserir.
Após Operação: Campo responsável por definir se a regra será executada.
Depois de salvar, clique no botão "Editar" para parametrizar ações e critérios desta regra.
Para criar um critério, clique no botão "Novo" :
Na tela de cadastro, preencha os campos para parametrização:
- Campo do Canal: Escolha em qual parte do canal a condição será atribuída (Assunto, Mensagem, telefone, entre outros).
- Sequência: Determinará a ordem de execução das condições do critério (1, 2 3...).
- Critério: Escolha o critério a ser usado para a condição (Contém, Diferente,igual, não contém que entre outros).
- Valor: Descreva conforme a opção selecionada no combo Campo. (Assunto: Reclamação; Mensagem: Reclamação, entre outros).
Após clique no botão "Salvar":
Após definir quais os critérios utilizados na regra, é necessário listar as condições e ações que a regra irá tomar, para criar condições na mesma tela de edição da regra clique em "Novo".
Na tela de cadastro, preencha os campos para parametrização:
- Ação do canal: Determine nesse campo qual ação a regra deverá tomar caso a condição seja encontrada (Adicionar pessoa a uma campanha, criar atendimento padrão, Criar oportunidade, criar pessoa, entre outros).
- Sequência: Determinará a ordem de execução das ações da regra (1, 2 3...).
- Valor da ação: Descreva ou selecione, valor de resposta para ação selecionada. (Responder: selecionar documento; Mover para pasta: selecionar pasta, entre outros).
Dica: Os campos de preenchimento das ações serão exibidos de acordo com seleção do valor.
Após clique no botão "Salvar":
Dica: No caso da criação de diversas ações para uma mesma regra, atente-se na sequência que elas irão seguir. É preciso existir uma ordem lógica de execução.
Para finalizar a configuração da regra, clique em "Salvar".