- Created by Lucas Nogueira, last modified on Jun 01, 2023
Dúvida / Situação
Este documento foi desenvolvido para auxiliar na solução de usabilidade básica da aplicação OMNI CRM bem com a solução simples de imprevistos que podem vir a ocorrer.
Produto / Módulo / Funcionalidade
Omni CRM
Solução / Resposta
Identifique a situação nos itens abaixo e em seguida siga as configurações indicadas.
- Verifique as configurações da caixa de e-mail.
- Para isso, acesse o Menu Administrador > E-mail > Caixas de E-mail e faça o teste de recebimento e envio.
- Caso exista algum problema, uma mensagem irá informar qual a causa da falha no disparo/envio.
- Verifique também se o serviço de leitura e envio estão sendo executados de forma correta.
- Acesse o Menu Administrador > Agendador de Tarefas > Painel de Controle, os serviços devem estar sem erros e programados para execução automática em intervalos de alguns minutos.
- Confirme também se houve alteração de credenciais na caixa externa (login e senha) por parte da corporação, uma vez que o OMNI realiza apenas a importação e classificação de e-mails.
Para mais informações veja os artigos
> E-mail - Demora ou Não Recebimento/Envio de Emais
> E-mail - Alteração da Senha de Acesso a Caixa de E-mail no Omni
> E-mail - Envio pendente na caixa / pendente de envio
> Atendimento - Demora ou Atraso na Importação de Novos Atendimentos
- Verifique se a caixa em questão está com a configuração correta da regra em questão.
- Para isso, acesse o Menu Administrador > E-mail > Caixas de E-mail e localize o item Regras.
- Confirme se a regra de e-mail está parametrizada de forma correta.
Para mais informações veja os artigos
> E-mail - Regra de Email não está executando
> E-mail - Como Organizar a Caixa de Email
> E-Mail - Como bloquear e-mails de remetentes específicos
- Verifique se o usuário está com as com as parametrizações de grupo e permissões corretas.
- Para isso, acesse o Menu Administrador > Usuário > Usuários e faça a associação do usuário ao time e grupo respondedor da caixa de e-mail.
Para mais informações veja os artigos
> Usuário - Mensagem 403 Sem Permissão de Acesso ao Omni (Forbidden)
> Usuário - Não há Licenças de Acesso Disponíveis
> Grupo de Usuários - Erro ao vincular times
> Usuário - Sem acesso a Caixa de Email (Erro 500 Service Unavaillable)
- Verifique se o usuário está com as com as parametrizações de quantidade simultânea de chats.
- Para isso, acesse o Menu Administrador > Usuário > Usuários e localize o usuário que em questão.
- Desça até a seção 'Informações Complementares' e confirme o valor em "Qtde máxima de chat' e altere para o valor desejado.
- Salve e peça para o usuário sair e logar novamente na aplicação para que a mudança entre em vigor.
Para mais informações veja os artigos
> Chat - Usuário com mais atendimentos que o configurado
> Chat - Operador disponível não recebe atendimentos
> Chat - Atendimento gerado simultaneamente para mais de um Operador
> Chat - Como encerrar um Chat Preso
> Fila - Como funciona a priorização e distribuição de clientes na fila
- Verifique se o usuário está com as com as parametrizações de grupo corretas, incluindo ser um usuário destinatário de followups.
- Para isso, acesse o Menu Administrador > Usuário > Usuários e localize o usuário que em questão.
- Navegue até a sessão Times e Grupos de Usuários.
- Certifique que o usuário está vinculado a um time que possua o permissionamento a funcionalidade necessária para desempenho das atividades (ver, responder, resolver e editar).
Para mais informações veja os artigos
> Ocorrência / Follow Up - Falha no Envio da Notificação por E-mail
> Ocorrência - Usuário não Consegue Criar ou Concluir Ocorrências e Follows
> Follow Up - Evento de Follow Enviado ao Time ou Responsável Incorreto
A ferramenta possui uma regra de busca em períodos de até 30 dias de cada caixa. Trata-se de uma funcionalidade que visa otimizar a performance e evitar sobrecargas.
Entre as principais formas de busca, está pode ser realizada através de:
datas - seguindo a regra de período máximo de 30 em 30 dias.
- por destinatários.
- pelo assunto: se o usuário souber o título do e-mail.
- uma combinação de filtros - quanto mais filtros, mais acurado será o resultado.
Para mais informações veja os artigos
> E-mail - Busca de Email não retorna resultados
> E-mail - Caixa de E-mail Vazia
> E-mail - O que é Data de Classificação
> Atendimento - Demora ou Atraso na Importação de Novos Atendimentos
> E-Mail - Como bloquear e-mails de remetentes específicos
- Verifique se o usuário está com as com as parametrizações de grupo corretas, incluindo as permissões de módulo.
- Para isso, acesse o Menu Administrador > Usuário > Usuários e localize o usuário que em questão.
- Navegue até a sessão Times e Grupos de Usuários.
- Navegue até a sessão permissões e valide a permissão de cada módulo.
Para mais informações veja os artigos
> Permissão - Como Conceder, Remover e Alterar Acessos Gerenciais, Administrativas e Operacionais
> Visão - Como compartilhar o acesso de uma Visão do Report Builder
> Report Builder - Como Extrair Dados de Atendimento e Campanhas
> Visão - Ferramenta não carrega visualização
> Usuário - Não há Licenças de Acesso Disponíveis
> Usuários - Como excluir um usuário da aplicação
- Verifique se o usuário está com as com as parametrizações de grupo corretas, incluindo as permissões de módulo.
- Para isso, acesse o Menu Administrador > Usuário > Usuários e localize o usuário que em questão.
- Navegue até a sessão Times e Grupos de Usuários.
- Navegue até a sessão permissões e valide a permissão de cada módulo.
Para mais informações veja os artigos
> Permissão - Como Conceder, Remover e Alterar Acessos Gerenciais, Administrativas e Operacionais
> 4.2 Dashboard Gerencial
> 4.3 Gerenciamento de Filas
> 4.4 Gerenciamento de usuários
> Chat - Como o SLA do Chat é Contabilizado
> Fila - Como funciona a priorização e distribuição de clientes na fila
- Cada fila de chat possui uma parametrização específica e o envio de anexos deve ser configurado em cada uma delas, bem como a extensão dos arquivos que serão permitidos.
- Para isso, acesse o Menu Administrador > Chat > Filas de Chat e localize o campo de anexos.
- Habilite a função indicando o tipo de arquivos que serão usados como anexo.
Para mais informações veja os artigos
> Chat - Habilitar envio de anexos via chat
- Verifique se as configuração de horário da fila estão corretas. Verifique também se a fila está com o serviço ativo.
- Para isso, acesse o Menu Administrador > Chat > Filas de Chat.
- Confirme os horários de inicio e encerramento do atendimento em 'Calendário' Cada fila pode usar uma Grade de Horário pré-configurada.
- Uma mesma grade de horário pode ser usada em diversas filas, definindo dias e horários específicos de funcionamento.
- verifique também na aba Feriados se existem feriados cadastrados.
- Em um dia de Feriado, a fila não irá funcionar.
- Por fim, verifique se a flag de Fora de Serviço está marcada.
Para mais informações veja os artigos
> Chat - Fila de Chat não respeita Horário ou Feriado
> Fila - Alterar o tempo de inatividade ou espera da Fila
> Fila - Como inativar uma fila de chat?
> 2.11.4.2 Como definir o horário de atendimento do Chat?
> 2.1.1.1 Como criar novos feriados?
> 2.1.1.4 Como vincular feriados a grade de horários
> 2.1.2.1 Como criar uma nova grade de horários?
- Verifique no Dashboard se há usuários disponíveis.
- Em seguida, confirme qual parametrização de quantidade máxima de chats que cada usuário pode atender simultaneamente.
- Confirme se há times vinculados a fila de chat em questão, e certifique-se de que há usuários associados aos times designados ao atendimento.
- Por fim, confirme se o serviço de distribuição de chats está operando corretamente:
- No Menu Administrador > Agendador de Tarefas > Painel de Controle procure pelo serviço 'Omni - Chat Distribuitor'
- O serviço deve estar em execução automática com um gatilho de poucos segundos.
Para mais informações veja os artigos:
> Chat - Falha no Direcionamento para Atendente Humano (AVI)
> Chat - Operador disponível não recebe atendimentos
> Chat - Usuário com mais atendimentos que o configurado
> Chat - Como localizar conversas (protocolos sem ocorrências)
> Chat - Atendimento gerado simultaneamente para mais de um Operador
> Chat - Abandono Durante a Transferência
- Confirme internamente se houve alguma redução de licenças por solicitação contratual.
- Verifique se houve o registro de novos usuários associados a grupos que possam ter excedido o limite de licenças.
- Verifique se todos os usuários cadastrados ainda estão ativos na organização e se possível, inative-os para evitar que consumam licenças.
Para mais informações veja os artigos:
> Usuário - Não há Licenças de Acesso Disponíveis
> Usuários - Como excluir um usuário da aplicação
- Confirme se a pesquisa está vigente - data início e data fim.
- No Menu Administrador > Pesquisa > Pesquisa, dentro da opção detalhes, no campo Data de Inicio e de Encerramento.
- Caso a data esteja vencida, altere a data e clique em Salvar e depois Publicar.
- Verifique se a data de Campanha está vigente.
- No Menu Campanha, localize a campanha que foi utilizada para disparo da pesquisa e verifique as datas de Inicio e Fim da campanha.
- Caso a data esteja vencida, altere a data e clique em Salvar.
Para mais informações veja os artigos:
> Pesquisa - Como Editar uma Pesquisa
> Pesquisa - Enviar a pesquisa várias vezes para a mesma pessoa
> Pesquisa - Pesquisa Indisponível para Seleção no Atendimento
> Pesquisa - Habilitar Seleção de Pesquisa por Email
> Pesquisa - Como condicionar a ordem das questões a resposta do cliente
> Pesquisa - Como Adicionar Regras e Condições de Respostas
> Campanha - Falha na Importação ou Execução da Campanha
> SendGrid - Boas Práticas de Privacidade em Campanhas
> Campanha - Como incluir condições na jornada de campanha
- Acesse o Menu Administrador > Ocorrências > Motivos de Ocorrência.
- Realize a composição Árvore que não está gerando o Follow-Up e clique em Editar.
- Na sessão Geral, Navegue até Evento de Follow-Up e verifique se este está configurado com a opção de geração automática
Para mais informações veja os artigos:
> 2.8.14.3 O que são os parâmetros da aba Geral?
> 2.8.7 Eventos de Folow-Up
> Follow Up - Evento de Follow Enviado ao Time ou Responsável Incorreto
> Ocorrência - Campos da ocorrência congelados ou indisponíveis para ação e edição
> Ocorrência - Usuário não Consegue Criar ou Concluir Ocorrências e Follows
> Ocorrência - Como Corrigir o Prazo de uma Ocorrência ou Follow-Up
- Confirme se os usuários em questão possuem permissão para uso.
- Para isso, acesso o Menu Admnistrador > Menu Usuário > Usuários.
- Localize o usuário e verifique se este está associado ao grupo ou time que tem acesso.
- Verifique também se o documento está ativo para uso.
- No Menu Administrador > Gestão de Documentos > Documento, localize o documento em questão, clique em Editar verifique se a flag de ativação do módulo de utilização está devidamente marcada.
- Confirme também se o documento como um todo está ativo e disponível para uso ou inativo.
Para mais informações veja os artigos:
> 2.17.1.2 Como criar um novo documento?
> 2.17.1.3 Como disponibilizar o mesmo documento para todos os módulos?
> 2.17.1.6 Como vincular documentos a um time?
- Verifique as configurações da caixa de e-mail.
- Para isso, acesse o Menu Administrador > E-mail > Caixas de E-mail e faça o teste de recebimento e envio.
- Caso exista algum problema, uma mensagem irá informar qual a causa da falha no disparo/envio.
- Verifique também se o serviço de leitura e envio estão sendo executados de forma correta.
- Acesse o Menu Administrador > Agendador de Tarefas > Painel de Controle, os serviços devem estar sem erros e programados para execução automática em intervalos de alguns minutos.
- Confirme também se houve alteração de credenciais na caixa externa (login e senha) por parte da corporação, uma vez que o OMNI realiza apenas a importação e classificação de e-mails.
Para mais informações veja os artigos:
> Agendamento - Falha no Envio do Relatório Agendado - Plusoft - People Technology
> Relatório - Campos de Encerramento Vazios no Relatório - Plusoft - People Technology
> Report Builder - Execução Interrompida por Limite de Espaço de Disco Atingido
> Report Builder - Pesquisa Indisponível ou Incompleta na Consulta
> Report Builder - Como Extrair Dados de Atendimento e Campanhas
> Visão - Ferramenta não carrega visualização
- Acesse o Omni utilizando outra rede e internet (fora da rede interna com acesso a um 4G, por exemplo), e verifique se a problema persiste.
- Como o Omni é um serviço em nuvem (SaaS), a máquina, rede e internet são fatores fundamentais para o bom funcionamento. Quando algum deles apresenta problemas, a performance do sistema pode ser afetada.
- Como o Omni é um serviço em nuvem (SaaS), a máquina, rede e internet são fatores fundamentais para o bom funcionamento. Quando algum deles apresenta problemas, a performance do sistema pode ser afetada.
- Verificar se a lentidão ocorre com todos os usuários ou com usuários específicos.
- Se sim, avalie o consumo de recursos da máquina, pois o alto consumo de memória da CPU pode causar lentidão em diversos aplicativos e sistemas.
- Peça ajuda ao seu departamento de TI ou Help Desk para identificar se há algum problema de rede, internet ou desempenho na máquina do usuário.
- Oriente os usuários que estão com dificuldades no uso da ferramenta a realizar a limpeza de dados de navegação (cache) e cookies do navegador.
- Veja neste artigo como fazer isso: Omni - Limpeza de Arquivos Temporários de Navegação (Cache e Cookies)
- Veja neste artigo como fazer isso: Omni - Limpeza de Arquivos Temporários de Navegação (Cache e Cookies)
- Verifique qual a Mensagem de Erro apresentada seja em pop-up da aplicação, de sistemas internos, ou do próprio navegador de internet.
> Usuário - Mensagem 403 Sem Permissão de Acesso ao Omni (Forbidden)
> Call Center - Erro DataTables (table id=table-chat-data)
> Call Center - Mensagem 'O atendimento não pode ser finalizado sem identificar a pessoa'
> E-mail - Problemas de Autenticação do Outlook 365 OAuth2
> Usuário - Sem acesso a Caixa de Email (Erro 500 Service Unavaillable)
> Omni - Lentidão da Aplicação (erro 502 Bad Gateway e 504 Gateway Time Out)
> Omni - Aplicação não carrega ou não abre
> Omni - Caracteres especiais desconfigurados no envio de Anexos